注：本文數(shù)據(jù)主要來(lái)自于公開(kāi)招標(biāo)，由索比光伏網(wǎng)公開(kāi)搜集并加工整理而得，目前索比正著手統(tǒng)計(jì)各企業(yè)完整出貨數(shù)據(jù)，誠(chéng)邀各界人士提供真實(shí)有效信息。
在2030碳達(dá)峰、2060碳中和目標(biāo)下，光伏發(fā)電項(xiàng)目正緊鑼密鼓建設(shè)中，2022年1~7月，全國(guó)新增光伏發(fā)電裝機(jī)37.73GW。然而，原材料緊缺的主旋律仍在整個(gè)行業(yè)蔓延，光伏逆變器也不例外，全球逆變器市場(chǎng)面臨IGBT緊缺的現(xiàn)狀，IGBT國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)明顯。
2022開(kāi)年至今，索比光伏網(wǎng)查詢到超83.7GW光伏逆變器中標(biāo)信息(注：本文均為公開(kāi)數(shù)據(jù)，如有遺漏歡迎補(bǔ)充)。此外，還有三峽3.535GW、華電400MW等逆變器招標(biāo)未公開(kāi)中標(biāo)結(jié)果。
經(jīng)統(tǒng)計(jì)，逆變器招標(biāo)規(guī)模超1GW的招標(biāo)企業(yè)有十一家，且均為央企。分別是華電16.35GW、中國(guó)電建13.02GW、國(guó)家電投12.23GW、大唐10.5GW、中核8GW、中國(guó)能建6GW、中石油4.5GW、三峽2.78GW、中廣核2.2GW、中節(jié)能2GW、華潤(rùn)1.985GW。
從招標(biāo)情況來(lái)看，組串式逆變器占比八成以上，集中式逆變器占不到兩成。不同功率段招標(biāo)中，175kW及以上招標(biāo)規(guī)模最多，占比34%，196kW及以上占比25%，3.125MW及以上占比23%。
從中標(biāo)情況來(lái)看，83.7GW逆變器中，有約56GW逆變器公布企業(yè)中標(biāo)份額，剩余逆變器未公開(kāi)企業(yè)中標(biāo)規(guī)模(文末附表)，包括中核(8GW)、中國(guó)電建(7.5GW)、中國(guó)能建(6GW)、中國(guó)石油(4.5GW)等企業(yè)。
企業(yè)中標(biāo)規(guī)模呈現(xiàn)“三足鼎立”的局面，逆變器企業(yè)“第一梯隊(duì)”劃分逐漸清晰，中標(biāo)前三的華為、陽(yáng)光、上能中標(biāo)規(guī)模占總量的67%。其中，華為仍是中標(biāo)“冠軍”，共拿下16.87GW大單，陽(yáng)光電源中標(biāo)9.67GW，上能電氣也拿到6.481GW訂單。
經(jīng)統(tǒng)計(jì)，華為逆變器中標(biāo)類型均為組串式，值得一提的是，在這83.7GW中占比不足兩成的集中式逆變器，大多由陽(yáng)光和上能瓜分，還有特變電工、科華數(shù)據(jù)、株洲變流、科士達(dá)、禾望科技5家企業(yè)也拿到一定份額。
值得一提的是，中車旗下株洲變流緊隨“第一梯隊(duì)”之后，拿下4.266GW訂單。在全球IGBT持續(xù)緊缺的現(xiàn)狀下，中車時(shí)代電氣已經(jīng)掌握了在IGBT領(lǐng)域的技術(shù)水平和研發(fā)能力，自主生產(chǎn)的IGBT無(wú)疑是一大利好。
同時(shí)，逆變器中標(biāo)規(guī)模超1GW的企業(yè)還有4個(gè)，分別為科華數(shù)據(jù)2.458GW、固德威1.877GW、禾望科技1.73GW、特變電工1.52GW、錦浪科技1.194GW。正泰電源(550MW)、科士達(dá)(377MW)、首航新能源(300MW)緊隨其后。
此外，由中環(huán)股份控股的內(nèi)蒙古環(huán)興電力也加入到這場(chǎng)逆變器“爭(zhēng)奪戰(zhàn)”中，還有國(guó)家電投旗下的遼寧電投智慧能源有限公司、中國(guó)電建、華能電子商務(wù)、黃河水電等電站投資商也紛紛下場(chǎng)。
從各企業(yè)的央企拿單實(shí)力來(lái)看，第一梯隊(duì)的華為、陽(yáng)光、上能最為突出，華為的主要央企客戶有華電、大唐、中廣核、華潤(rùn)等;陽(yáng)光主要央企客戶為中電建、華電、大唐、國(guó)家電投;上能主要央企客戶有中節(jié)能、國(guó)家電投、華電等。
以下為各央企逆變器中標(biāo)分配情況：
除已經(jīng)公開(kāi)中標(biāo)規(guī)模的逆變器中標(biāo)，還有27.8GW公布了入圍情況，其中陽(yáng)光電源中標(biāo)15個(gè)標(biāo)段、上能電氣中標(biāo)10個(gè)標(biāo)段、科華數(shù)據(jù)、禾望科技中標(biāo)各9個(gè)、特變電工、錦浪科技各8個(gè)、科士達(dá)、華為各7個(gè)、株洲變流6個(gè)。
詳情見(jiàn)下表：
附表：
評(píng)論