引語|戰(zhàn)略的本質(zhì)，是發(fā)展核心競爭力，繼而獲得競爭優(yōu)勢。而競爭優(yōu)勢，則是超額利潤的來源?？v觀全球商業(yè)發(fā)展史，能夠經(jīng)久不衰的企業(yè)無不擁有卓越的戰(zhàn)略規(guī)劃能力。
2022年上半年，成立于2005年、幾乎見證了中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的晶澳科技成為全球第三家組件出貨量突破100GW的企業(yè)。而在此之前，其已經(jīng)連續(xù)8年位居全球組件出貨榜前四，近四年更是穩(wěn)居前三。
顯然，能夠在跌宕起伏的中國光伏行業(yè)中脫穎而出，卓越的戰(zhàn)略規(guī)劃能力是其成功的基礎。進入2022年，晶澳科技在經(jīng)營業(yè)績繼續(xù)保持高速增長的同時，卻悄然提出了全新的“一體兩翼”發(fā)展戰(zhàn)略。按照公司的說法，“一體兩翼”即“以光伏智能制造為核心業(yè)務、以智慧能源和光伏新材為兩翼”，在做強做優(yōu)光伏產(chǎn)品智造的同時，做精光伏輔材和設備產(chǎn)業(yè)，積極開發(fā)下游光伏發(fā)電應用場景解決方案，為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的新能源系統(tǒng)解決方案，三大業(yè)務協(xié)同發(fā)展，拓展市場需求空間。
那么，在光伏行業(yè)市場競爭愈發(fā)激烈、新興技術層出不窮的當下，晶澳科技為何會提出“一體兩翼”？其又將對公司的未來發(fā)展產(chǎn)生怎樣的影響？
| 因循守舊無異于作繭自縛
目前，全球已有136個國家提出“碳中和”目標，而光伏發(fā)電則成為了全球各國實現(xiàn)“碳中和”目標的關鍵路徑之一。例如，至2030年，美國計劃將光伏發(fā)電在電力結構中的占比提升至30%以上，歐盟擬將光伏裝機容量提升至600GW以上，中國擬將非化石能源占一次能源消費的比重提升至25%左右。而截至2021年，美國光伏發(fā)電占比僅為3%，歐盟光伏裝機量僅為190GW，中國非化石能源占比僅為16.6%。
于此同時，“平價上網(wǎng)”的實現(xiàn)，也助推光伏行業(yè)由過去由政策主導逐步進入由市場主導的全新發(fā)展階段。IRENA數(shù)據(jù)顯示，2010-2020年間，光伏度電成本由0.381美元/KWh下降至0.057美元/KWh，降幅超過85%。
受益于“碳中和”目標成為全球共識以及“平價上網(wǎng)”的實現(xiàn)，光伏行業(yè)也迎來了黃金發(fā)展期，在集中式市場規(guī)模穩(wěn)步提升的同時，分布式、儲能等細分領域也紛紛迎來暴發(fā)式增長。公開數(shù)據(jù)顯示，2021年全球光伏新增裝機175GW，同比增長20.7%；全球儲能新增裝機29.6GWWh，同比增長72.4%。此外，根據(jù)國家能源局數(shù)據(jù)顯示，2021年我國分布式光伏新增裝機29GW，同比增長87%，占比首次突破50%，達到55%。
在光伏行業(yè)市場景氣度愈發(fā)提升、發(fā)展空間愈發(fā)廣闊的同時，市場競爭也愈發(fā)激烈。目前，光伏行業(yè)展開了瘋狂的擴產(chǎn)浪潮，同時也吸引了大量“跨界者”。根據(jù)索比光伏網(wǎng)的不完全統(tǒng)計，2022年上半年硅料、硅片、電池片、組件四大主產(chǎn)業(yè)鏈制造環(huán)節(jié)擬擴產(chǎn)規(guī)模分別達到458萬噸、588GW、293GW和361GW，并涌現(xiàn)了沐邦高科、皇氏集團等諸多“跨界者”。
此外，隨著n型晶硅、鈣鈦礦薄膜等新興電池技術不斷取得突破性進展，光伏行業(yè)也進入到新一輪的技術窗口期。尤其是在重資產(chǎn)的制造屬性加持下，固有的市場格局隨時可能被顛覆。
由此可見，當下的光伏行業(yè)市場環(huán)境已經(jīng)發(fā)生根本性改變，對于企業(yè)而言，猶如“逆水行舟，不進則退”。因此，面對復雜多變的市場環(huán)境，原有的發(fā)展戰(zhàn)略已經(jīng)無法適應時代發(fā)展的潮流，因循守舊無異于作繭自縛。晶澳科技于此時提出“一體兩翼”發(fā)展戰(zhàn)略，可謂未雨綢繆。
| 競爭壁壘顯著的光伏制造業(yè)務向智能制造轉型
目前，晶澳科技已經(jīng)成為全球光伏行業(yè)的領軍企業(yè)之一，在品牌、全球化、技術、產(chǎn)品、一體化、規(guī)模等層面均形成了顯著的競爭壁壘：
·品牌層面，公司2020-2021年連續(xù)兩年均獲得彭博新能源100%可融資性的最高評級。
·全球化層面，截至2021年末，公司已在全球建立了12個生產(chǎn)基地，并在海外擁有13個銷售公司，銷售服務網(wǎng)絡遍布全球135個國家和地區(qū)。
·技術層面，公司n型倍秀(Bycium+)電池技術已具備大規(guī)模量產(chǎn)條件，同時HJT中試線已進入試產(chǎn)階段，在IBC、鈣鈦礦及疊層電池等前沿技術領域亦有深度布局。
·產(chǎn)品層面，今年5月份，公司推出了基于n型倍秀(Bycium+)電池技術的“DeepBlue 4.0 X”的n型組件產(chǎn)品，研發(fā)的n型倍秀(Bycium)電池轉換效率達到25%，最高功率可達625W。據(jù)公司介紹，相比于主流P型組件，“DeepBlue 4.0 X”組件的BOS成本最大可降低2.1%左右，LCOE成本可降低約3.5%-5%左右。
·一體化層面，公司自2010年便已開始一體化布局，且相較于競爭對手更為均衡，硅片、電池片環(huán)節(jié)的自供率水平較高，可以最大限度的降低產(chǎn)業(yè)鏈中間環(huán)節(jié)周期性特征對于供應鏈以及經(jīng)營業(yè)績的影響。同時，公司在東南亞亦有一體化產(chǎn)能布局，預計至2022年末將實現(xiàn)4GW的一體化產(chǎn)能，并逐步完善海外供應鏈的培育建設，以更好的滿足全球市場客戶需求。
·規(guī)模層面，截至2021年底，公司在全球范圍內(nèi)擁有組件產(chǎn)能近40GW，硅片和電池產(chǎn)能約為組件產(chǎn)能的80%。按照公司的規(guī)劃，至2022年末和2023年末，組件產(chǎn)能將超過50GW和75GW，硅片和電池片產(chǎn)能繼續(xù)保持組件產(chǎn)能的80%左右。
正是得益于在光伏制造領域的六大核心競爭力，晶澳科技在“一體兩翼”戰(zhàn)略中，將其作為戰(zhàn)略核心，即“一體”。不過，隨著第四次工業(yè)革命的到來，智能制造將成為未來光伏企業(yè)乃至制造業(yè)企業(yè)保持市場競爭力的基礎。尤其是對于以“降本增效”為核心發(fā)展邏輯的光伏行業(yè)而言，通過工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的賦能，可以顯著降低生產(chǎn)成本，以及改善生產(chǎn)工藝，繼而減少電池轉換效率的損耗。
因此，晶澳科技在“一體兩翼”中也著重提到了，未來公司將通過“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+人工智能”理念的植入，助推生產(chǎn)制造向全面自動化、智能化方向發(fā)展，逐步推動和實現(xiàn)數(shù)字工廠、智慧工程、生態(tài)工廠。
| 加強輔材和設備的研發(fā)以“保供降本”
晶澳科技向智能制造轉型，并不僅僅是緊跟第四次工業(yè)革命的時代洪流，其本質(zhì)還是旨在構筑成本壁壘、持續(xù)推動光伏行業(yè)的“降本增效”。尤其是未來隨著硅料價格進入下行周期，成本占比逐步下降，鋁邊框等輔材成本將成為決定企業(yè)市場競爭力的關鍵因素之一。
在晶澳科技的“一體兩翼”戰(zhàn)略中，光伏新材即為“兩翼”中的其中一翼。按照公司的說法，未來將加強光伏輔材和設備的研發(fā)力量，包括單晶爐、石墨、碳碳材料、邊框等業(yè)務，為主產(chǎn)業(yè)鏈快速發(fā)展保障供應的同時，持續(xù)降低生產(chǎn)成本。
值得一提的是，在公司今年2月份發(fā)布的關于投資建設一體化產(chǎn)能的公告中，即包含了10GW組件輔材配套項目，計劃投資額高達6.88億元。根據(jù)公司在深交所互動易上披露的信息，該項目包括鋁邊框等輔材產(chǎn)品。而鋁邊框，在輔材成本中的占比超過30%，是占比最高的成本項。
此外，光伏行業(yè)在制造屬性的加持下，產(chǎn)品的同質(zhì)化特征較為顯著，而生產(chǎn)設備則成為企業(yè)形成產(chǎn)品差異化競爭優(yōu)勢的關鍵因素之一。因此，在晶澳科技的“一體兩翼”戰(zhàn)略中，亦包括了單晶爐等設備的研發(fā)和制造。據(jù)公司介紹，公司自主生產(chǎn)的單晶爐設備能夠持續(xù)改善和提升自動化和集中管理水平。
| 布局儲能、BIPV等藍海市場打造全新業(yè)績增長點
在持續(xù)推進“降本增效”、鞏固競爭壁壘的同時，晶澳科技也在積極尋找和打造新的業(yè)績增長點?！耙惑w兩翼”戰(zhàn)略中的另外一只“翅膀”，即通過加大下游光伏應用的投入，不斷擴大光伏電站開發(fā)建設規(guī)模，并同步探索BIPV、儲能等光伏應用場景的開發(fā)，實現(xiàn)光伏智能制造業(yè)務應用場景的延伸。
目前，以BIPV、儲能為代表的細分領域，正逐步進入高速成長期，且尚屬藍海市場。根據(jù)CPIA的預測，2020-2025年間，我國BIPV裝機容量復合增速有望達到92%-102%。而根據(jù)BNEF的預測，2030年前全球儲能裝機將保持每年30%左右的復合增速。
尤其是儲能市場，由于新能源發(fā)電在并網(wǎng)時具有波動性、間歇性和不可預測性等缺點，配備能夠為電網(wǎng)系統(tǒng)調(diào)峰填谷、提高可靠性和安全性的儲能系統(tǒng)是光伏發(fā)電大規(guī)模應用的基礎，因此隨著光伏裝機量的不斷攀升，儲能市場的成長空間愈發(fā)廣闊。
在國家能源局近期印發(fā)的《能源碳達峰碳中和標準化提升行動計劃》中明確指出，根據(jù)新能源發(fā)電并網(wǎng)配置和源網(wǎng)荷儲一體化需要，抓緊建立涵蓋新型儲能項目建設、生產(chǎn)運行全流程以及安全環(huán)保、技術管理等專業(yè)技術內(nèi)容的標準體系。
而在歐洲，在能源轉型的時代背景下疊加能源危機的加劇，戶用光儲市場迎來全面爆發(fā)，光儲一體化趨勢愈發(fā)顯著。IHS Markit數(shù)據(jù)顯示，2021年歐洲戶用儲能裝機達到1717MWh，同比增長60.2%。
今年3月份，晶澳科技與國內(nèi)知名儲能系統(tǒng)集成商與儲能系統(tǒng)服務商海博思創(chuàng)達成戰(zhàn)略合作，正式進軍儲能市場。根據(jù)約定，雙方擬在戶用儲能系統(tǒng)、工商業(yè)分布式光伏儲能項目、海外大型光伏儲能項目以及海外電能交易平臺建設等業(yè)務領域展開全方位深度合作，并將成立合資公司。
雖然晶澳科技在儲能領域尚處起步階段，表面來看缺乏核心競爭力，但根據(jù)PV Magazine的調(diào)研，品牌是儲能用戶的首要決策因素，對于電芯、零部件的來源關注度較低。而品牌，恰恰是晶澳科技的競爭壁壘之一?？梢韵胍姡磥碓谌蚧啦季值募映窒?，品牌知名度享譽全球的晶澳科技在儲能領域必然獲得一席之地，繼而形成新的業(yè)績增長點。
| 寫在最后
按照晶澳科技的構想，通過做強做大光伏智能制造業(yè)務，做精光伏輔材和設備產(chǎn)業(yè)，積極開發(fā)下游光伏發(fā)電應用場景解決方案，晶澳科技將為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的新能源系統(tǒng)解決方案。顯然，“解決方案提供商”，是公司下一個階段的發(fā)展目標。而“解決方案提供商”的核心，則是圍繞客戶需求持續(xù)創(chuàng)新，并與合作伙伴開展深度合作，以提升市場競爭力以及市場份額。
就在今年4月份，晶澳科技發(fā)布了《2022年股票期權及限制性股票激勵計劃》，按照業(yè)績考核目標測算，以2021年度業(yè)績?yōu)榛鶖?shù)，2022-2024年，公司的營業(yè)收入和凈利潤的增長率將分別不低于45%、70%、95%和50%、80%、120%(兩者完成一項即可)。然而，作為一家營收規(guī)模已達百億級別的企業(yè)，倘若沒有堅不可摧的競爭壁壘以及高瞻遠矚的戰(zhàn)略規(guī)劃，斷然難以完成。不過，隨著“一體兩翼”戰(zhàn)略的提出，晶澳科技的經(jīng)營業(yè)績保持穩(wěn)定增長幾無懸念。
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