晶科能源向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過970,000.00萬元(含本數(shù))，扣除相關(guān)發(fā)行費用后的募集資金凈額，擬用于山西晶科一體化大基地年產(chǎn)28GW高效組件智能化生產(chǎn)線項目、山西晶科一體化大基地年產(chǎn)28GW切片與高效電池片智能化生產(chǎn)線項目、山西晶科一體化大基地年產(chǎn)28GW單晶拉棒切方智能化生產(chǎn)線項目、補充流動資金或償還銀行借款。
本次發(fā)行對象為不超過35名符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的特定對象，包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務(wù)公司、資產(chǎn)管理公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者、其他境內(nèi)法人投資者、自然人或其他合格投資者。所有發(fā)行對象均以人民幣現(xiàn)金方式并按同一價格認(rèn)購本次發(fā)行的股票。
晶科能源本次向特定對象發(fā)行股票采取詢價發(fā)行方式，本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價格為不低于定價基準(zhǔn)日前二十個交易日公司股票交易均價的80%，定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。上述均價的計算公式為：定價基準(zhǔn)日前二十個交易日股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前二十個交易日股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前二十個交易日股票交易總量。
在本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，公司如發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項，則本次發(fā)行的發(fā)行價格將作相應(yīng)調(diào)整。最終發(fā)行價格將在本次發(fā)行申請獲得上海證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會作出予以注冊決定后，由公司董事會根據(jù)股東大會授權(quán)與保薦人(主承銷商)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求，遵照價格優(yōu)先等原則，根據(jù)發(fā)行對象申購報價情況協(xié)商確定，但不低于前述發(fā)行底價。
晶科能源本次向特定對象發(fā)行股票的數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，且不超過3,000,000,000股(含本數(shù))，不超過發(fā)行前股本的30%。最終發(fā)行數(shù)量上限將以中國證監(jiān)會同意注冊的發(fā)行數(shù)量上限為準(zhǔn)。在前述范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量由董事會根據(jù)發(fā)行對象申購報價的情況，由公司董事會根據(jù)股東大會的授權(quán)與本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)協(xié)商確定。
本次發(fā)行完成后，特定對象所認(rèn)購的本次發(fā)行的股票限售期需符合《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》和中國證監(jiān)會、上海證券交易所等監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定，發(fā)行對象所認(rèn)購的本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
晶科能源投資有限公司直接持有公司58.62%股份，為公司控股股東。李仙德、陳康平及李仙華三人共同構(gòu)成發(fā)行人的實際控制人，其中李仙德與李仙華系兄弟關(guān)系，陳康平系李仙德配偶的兄弟。
本次向特定對象擬發(fā)行股票總數(shù)不超過300,000.00萬股(含本數(shù))，不超過發(fā)行前股本的30%。按照上述發(fā)行股票數(shù)量上限測算，本次發(fā)行完成后晶科能源投資有限公司直接持有公司45.09%股份，仍為公司控股股東。此外，本次發(fā)行完成后李仙德、陳康平、李仙華通過上饒潤嘉、上饒卓群、上饒卓領(lǐng)、上饒卓領(lǐng)貳號、上饒凱泰、上饒凱泰貳號合計持有公司7.96%的股份。因此，李仙德、陳康平及李仙華仍為公司實際控制人，本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。
晶科能源稱，公司本次募集資金投資項目的建設(shè)，有利于提升公司在N型太陽能電池組件方面的競爭力，公司N型光伏產(chǎn)品的供應(yīng)能力將進(jìn)一步增強，為公司業(yè)務(wù)拓展提供產(chǎn)能保障的同時，也有助于滿足下游客戶更加多樣化的需求，從而有助于公司鞏固和強化自身市場地位，增強公司的核心競爭力。
來源： 中國經(jīng)濟網(wǎng)
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