20世紀(jì)70年代，時(shí)任美國(guó)國(guó)務(wù)卿基辛格在展望美國(guó)地緣政治的長(zhǎng)期目標(biāo)時(shí)宣稱：“誰(shuí)控制了石油，誰(shuí)就控制了所有國(guó)家。”
半個(gè)世紀(jì)后，能源世界已然發(fā)生了巨大變革。正如國(guó)際能源署在《2023年能源技術(shù)展望》開(kāi)篇中所說(shuō)：世界各國(guó)正加緊行動(dòng)，擴(kuò)大清潔能源制造業(yè)，推動(dòng)向凈零排放轉(zhuǎn)型，以強(qiáng)化能源安全并在新的全球能源經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)中獲得一席之地。
在應(yīng)對(duì)全球氣候變化，推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型的背景下，鋰作為生產(chǎn)電動(dòng)汽車電池，存儲(chǔ)風(fēng)能、太陽(yáng)能等可再生能源的主要原料之一，逐漸被中國(guó)、美國(guó)、日本、澳大利亞以及歐盟等世界主要經(jīng)濟(jì)體列為戰(zhàn)略性或關(guān)鍵礦產(chǎn)，其重要性堪稱電氣時(shí)代的石油。
從資源分布來(lái)看，拉美地區(qū)的“鋰三角”擁有世界上半數(shù)以上的鋰資源儲(chǔ)備。據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局(USGS)2023年1月發(fā)布的報(bào)告，全球探明鋰礦儲(chǔ)量約為9800萬(wàn)噸。其中，玻利維亞探明儲(chǔ)量為2100萬(wàn)噸、阿根廷為2000萬(wàn)噸、智利為1100萬(wàn)噸。而在“鋰三角”之中，近年來(lái)阿根廷因其較為寬松、友好的投資經(jīng)營(yíng)環(huán)境，吸引多國(guó)鋰業(yè)巨頭、礦企乃至車企聞風(fēng)而至，不斷買(mǎi)入上游礦產(chǎn)資源，試圖在新能源行業(yè)占據(jù)一席之地。
截至目前，中國(guó)與包括“鋰三角”在內(nèi)的22個(gè)拉美國(guó)家建立了良好的雙邊關(guān)系。在共建“一帶一路”的助力下，中拉在鋰礦資源領(lǐng)域合作已經(jīng)擁有良好的基礎(chǔ)。澎湃新聞注意到，阿根廷總統(tǒng)費(fèi)爾南德斯出席了第三屆“一帶一路”國(guó)際合作高峰論壇，而在論壇的務(wù)實(shí)合作項(xiàng)目清單中，也明確包括在阿根廷投資3Q鋰鹽湖項(xiàng)目、Cauchari-olaroz鋰鹽湖開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。
中國(guó)與阿根廷簽署共建“一帶一路”合作規(guī)劃。
過(guò)去一個(gè)世紀(jì)，石油、天然氣等關(guān)鍵能源對(duì)全球政治經(jīng)濟(jì)格局產(chǎn)生了巨大影響。在未來(lái)電動(dòng)汽車等新能源占主體的時(shí)代，擁有鋰等能源轉(zhuǎn)型所需的關(guān)鍵礦產(chǎn)，即掌握了經(jīng)濟(jì)社會(huì)最核心的資源，一場(chǎng)地緣政治攪動(dòng)的鋰礦爭(zhēng)奪賽由此拉開(kāi)序幕。這也給國(guó)際社會(huì)出了道難題：在占據(jù)清潔能源主導(dǎo)權(quán)，與合力應(yīng)對(duì)全球氣候危機(jī)之間，我們應(yīng)該何去何從。
在21世紀(jì)，鋰=新石油?
在能源轉(zhuǎn)型浪潮下，鋰被稱為21世紀(jì)的“白色石油”。它是一種質(zhì)軟、銀白色的堿金屬，具有標(biāo)準(zhǔn)電極電勢(shì)最低、電化學(xué)當(dāng)量最大的特點(diǎn)，是理想的“電池金屬”，廣泛應(yīng)用于儲(chǔ)能、化工、醫(yī)藥、冶金、電子工業(yè)等領(lǐng)域。
隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，鋰資源的重要性愈發(fā)明顯。世界多國(guó)不約而同地瞄準(zhǔn)新能源汽車領(lǐng)域作為突破口，試圖以此帶動(dòng)整個(gè)能源領(lǐng)域的碳減排。目前，中國(guó)、歐洲、美國(guó)等主要市場(chǎng)均提出了實(shí)現(xiàn)碳中和或溫室氣體減排的目標(biāo)，并大力推廣電動(dòng)汽車。同時(shí)，國(guó)際能源署發(fā)布的《2023年全球電動(dòng)汽車展望》報(bào)告顯示，中國(guó)是全球電動(dòng)汽車銷售領(lǐng)域的領(lǐng)跑者，去年全球60%的電動(dòng)汽車銷售發(fā)生在中國(guó)，全球已售出的電動(dòng)汽車一半以上在中國(guó)。
而從一輛電動(dòng)汽車的成本分布來(lái)看，其所需的關(guān)鍵礦產(chǎn)投入是傳統(tǒng)汽車的6倍，其中電池系統(tǒng)是新能源汽車中成本占比最高的零部件，占比近40%。因此，鋰離子電池及其上游最主要的關(guān)鍵金屬鋰受到各國(guó)追捧。全球主要經(jīng)濟(jì)體也紛紛在戰(zhàn)略層面提高了對(duì)鋰的重視程度：中國(guó)于2016年將鋰列入24種戰(zhàn)略性礦產(chǎn)之一;2020年，歐盟發(fā)布的《歐盟關(guān)鍵原材料》清單中包含了29種礦產(chǎn)，鋰首次被加入清單之中;根據(jù)“美國(guó)2022年關(guān)鍵礦物最終清單”，鋰也被認(rèn)定為50種關(guān)鍵礦物之一;此外，日本、加拿大和澳大利亞也先后把鋰列入了關(guān)鍵礦產(chǎn)清單。
一方面是國(guó)家層面的重視，外加新能源汽車以及電化學(xué)儲(chǔ)能需求持續(xù)增加，另一方面，上游鋰礦建設(shè)周期長(zhǎng)，開(kāi)采和冶煉難以保障供應(yīng)，在一定時(shí)期內(nèi)形成了供不應(yīng)求的局面。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，自2020年下半年以來(lái)，碳酸鋰價(jià)格從4萬(wàn)元/噸開(kāi)始一路“狂飆”，到2022年11月逼近60萬(wàn)元/噸，達(dá)到歷史高位。
從2018年10月至今的基準(zhǔn)鋰價(jià)格指數(shù)(按市場(chǎng)交易量加權(quán)) 來(lái)源：Benchmark Mineral Intelligence
在鋰價(jià)持續(xù)高位時(shí)期，上游的鋰礦開(kāi)采等原材料相關(guān)企業(yè)利潤(rùn)頗豐，但中下游的電池廠商和整車制造廠商卻“苦鋰價(jià)久矣”，“有鋰走遍天下，無(wú)鋰寸步難行”也一度成為業(yè)內(nèi)的流行梗。出于保障原材料供應(yīng)、控制成本等考量，產(chǎn)業(yè)鏈各方都加快了在上游買(mǎi)鋰礦的步伐，以求在新能源產(chǎn)業(yè)中爭(zhēng)奪一席之地。
“去年底的鋰價(jià)暴漲對(duì)整個(gè)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的影響非常之大，讓大家記憶猶新。”中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副總工程師許海東向澎湃新聞表示，電池已成為電動(dòng)汽車行業(yè)的核心，而鋰礦又是電池的原材料。為免受制于人，不少車企、電池企業(yè)希望掌控到更多礦產(chǎn)原材料。
在此過(guò)程中，由玻利維亞、阿根廷和智利組成的南美洲“鋰三角”的戰(zhàn)略重要性日益提升。“鋰三角”擁有全球55%以上已探明鋰礦資源，也是鹽湖型鋰礦資源分布最為廣闊的地區(qū)，逐漸成為多國(guó)行業(yè)龍頭企業(yè)買(mǎi)礦的“競(jìng)賽場(chǎng)”。
史密斯研究與評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家斯科特·麥克唐納的描述讓這場(chǎng)國(guó)家間的鋰礦爭(zhēng)奪頗具戰(zhàn)略意義：“誰(shuí)獲得了能源就等于獲得了權(quán)力。21世紀(jì)不參與‘鋰三角’開(kāi)發(fā)，就像20世紀(jì)不參與中東石油開(kāi)發(fā)。”
阿根廷買(mǎi)礦“藍(lán)海”變“紅海”
在“鋰三角”國(guó)家當(dāng)中，相對(duì)較低的鋰礦生產(chǎn)成本，以及長(zhǎng)期開(kāi)放寬松的投資經(jīng)營(yíng)環(huán)境等優(yōu)勢(shì)條件，讓阿根廷成為近年來(lái)最受熱捧的目的地之一。從高空俯瞰，密集分布的鹽湖提鋰蒸發(fā)池猶如廣袤大地上的調(diào)色盤(pán)。
阿根廷的鋰鹽湖蒸發(fā)池 《中國(guó)日?qǐng)?bào)》 資料圖
從資源分布來(lái)看，阿根廷西北部的胡胡伊省、薩爾塔省，以及東北部的卡塔瑪卡省是鋰礦開(kāi)發(fā)的主要區(qū)域。在各國(guó)爭(zhēng)相搶占鋰礦的浪潮之中，就職于贛鋒鋰業(yè)的林齊算得上第一批在阿根廷做鋰礦開(kāi)發(fā)的中國(guó)人，這也讓他在職業(yè)上實(shí)現(xiàn)了從傳統(tǒng)能源向新能源行業(yè)的跨越。林齊向澎湃新聞介紹，2007至2015年間，他在石油行業(yè)工作，感受到油價(jià)下跌，公司訂單減少的趨勢(shì)后，他開(kāi)始考慮轉(zhuǎn)換賽道。
過(guò)去幾年間，電動(dòng)汽車行業(yè)的快速發(fā)展讓林齊看到了機(jī)遇，他從2018年進(jìn)入鋰礦行業(yè)，次年加入贛鋒在阿根廷的分公司。林齊回憶稱，當(dāng)時(shí)阿根廷做鋰礦開(kāi)發(fā)的中國(guó)企業(yè)和中國(guó)人不多，還能稱得上是一片“藍(lán)海”。值得一提的是，中國(guó)是世界上最大的鋰消費(fèi)國(guó)，盡管國(guó)內(nèi)鋰礦種類豐富，但總體品位較低，優(yōu)質(zhì)鋰資源較少，主要分布在江西、青海、四川和西藏等省區(qū)，開(kāi)采難度、成本高于國(guó)外的礦山、鹽湖，國(guó)內(nèi)不少鋰業(yè)巨頭為穩(wěn)定產(chǎn)量而走上了海外買(mǎi)礦之路。
就在過(guò)去兩三年間，阿根廷的鋰礦開(kāi)發(fā)市場(chǎng)迅速由“藍(lán)海”變成“紅海”。林齊深切感受到了這場(chǎng)開(kāi)發(fā)“熱潮”，當(dāng)?shù)胤績(jī)r(jià)猛漲就是最直觀的體現(xiàn)。林齊所在的城市是薩爾塔省的首府薩爾塔，當(dāng)?shù)厝丝谟?0萬(wàn)人(編者注：2010年人口普查數(shù)據(jù))。但據(jù)林齊回憶，2018年在薩爾塔租一套兩室一廳的房屋，大致需要人民幣1000至2000元，而現(xiàn)在同樣規(guī)格的房子均按美元計(jì)價(jià)，已漲至900至1000美元(約合人民幣6500至7300元)。“薩爾塔的房租完全是被各國(guó)的鋰礦開(kāi)發(fā)企業(yè)‘炒’起來(lái)的，各國(guó)企業(yè)員工的涌入導(dǎo)致住房需求激增。而當(dāng)?shù)厝说氖杖肷蠞q速度卻跟不上。”林齊說(shuō)道。
縱觀阿根廷鋰業(yè)開(kāi)發(fā)格局，就在幾年間，多家國(guó)際性企業(yè)激烈競(jìng)爭(zhēng)的格局已然形成，主要包括：美國(guó)鋰化工產(chǎn)品供應(yīng)商利文特公司(Livent)、英國(guó)礦業(yè)公司力拓集團(tuán)(Rio Tinto Group)、加拿大的美洲鋰業(yè)(Lithium Americas)、法國(guó)礦企埃赫曼(Eramet)集團(tuán)等。不僅如此，全球汽車業(yè)巨頭也加大了對(duì)阿根廷的“押注”。豐田在該國(guó)一家礦場(chǎng)持有股份，福特和寶馬則簽署協(xié)議，接收阿根廷的鋰資源。中國(guó)企業(yè)除贛鋒鋰業(yè)外，紫金礦業(yè)、青山集團(tuán)在阿根廷也有布局。而作為產(chǎn)業(yè)鏈中游電池廠的寧德時(shí)代，以及產(chǎn)業(yè)鏈下游的車企蔚來(lái)也表明了入局阿根廷鋰業(yè)的意圖。
“近年來(lái)，世界許多國(guó)家和企業(yè)對(duì)(阿根廷)鋰鹽湖的興趣顯著增加。”談及阿根廷的鋰礦開(kāi)發(fā)熱潮，胡胡伊省礦山和碳?xì)浠衔锊棵貢?shū)長(zhǎng)米格爾·索勒(Miguel Mauricio Soler)向澎湃新聞表示，該省目前也在發(fā)展更多的采礦供應(yīng)商，為省內(nèi)乃至整個(gè)阿根廷的鋰礦企業(yè)提供服務(wù)。而阿根廷境內(nèi)鋰產(chǎn)量最大的鹽湖科沙里-奧拉羅茲(Cauchari Olaroz)就位于胡胡伊省。
伴隨著大批外資企業(yè)的涌入，阿根廷礦業(yè)部去年10月的數(shù)據(jù)顯示，該國(guó)目前有10個(gè)正在開(kāi)發(fā)中的鋰礦項(xiàng)目。憑借這些項(xiàng)目，阿根廷的鋰礦產(chǎn)量將逐步提高到每年26.2萬(wàn)噸，到2025年該國(guó)或?qū)⒊蔀槿虻诙箐嚿a(chǎn)國(guó)。
“鋰佩克”呼聲下的隱憂
阿根廷鋰礦開(kāi)采如火如荼的背后，不容忽視的是，能源轉(zhuǎn)型之下鋰需求和價(jià)值的迅速增長(zhǎng)，也大幅提高了當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)、國(guó)家乃至國(guó)際社會(huì)對(duì)該行業(yè)的關(guān)注與審視，隨之帶來(lái)的一些潛在風(fēng)險(xiǎn)慢慢浮現(xiàn)，無(wú)不牽動(dòng)著投資者的敏感神經(jīng)。
與其他礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)所遇情況相似，最易受到輿論關(guān)注的莫過(guò)于鋰礦開(kāi)發(fā)過(guò)程中可能帶來(lái)的生態(tài)環(huán)境問(wèn)題與社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)。在南美“鋰三角”地區(qū)，鋰鹽湖主要形成于高海拔的干旱和半干旱地區(qū)，生態(tài)環(huán)境本就較為脆弱。而開(kāi)采鋰則是將地下鹵水抽出，再放入蒸發(fā)池中經(jīng)過(guò)18至24個(gè)月的日曬，蒸發(fā)95%的鹵水，然后經(jīng)化學(xué)處理、分離并轉(zhuǎn)移到加工廠生產(chǎn)電池級(jí)金屬鋰。在這一過(guò)程中，易產(chǎn)生過(guò)度消耗水資源、污染地下水，以及影響鹽湖濕地保護(hù)區(qū)的動(dòng)物棲息地等問(wèn)題。
阿根廷一鋰鹽湖附近的火烈鳥(niǎo)。每年夏天，火烈鳥(niǎo)都會(huì)聚集在阿根廷、玻利維亞和智利安第斯山脈的鹽沼和瀉湖中覓食和筑巢。 Ganfeng Lithium 圖
不僅如此，鋰鹽湖所在區(qū)域大多位于原住民傳統(tǒng)居住地，鋰礦開(kāi)采帶來(lái)的潛在環(huán)境問(wèn)題也會(huì)引起原住民社區(qū)的不滿。林齊也表示，鋰鹽湖所處位置偏遠(yuǎn)，當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)沒(méi)有自來(lái)水，飲用水主要來(lái)自水井，因此當(dāng)?shù)厝烁裢怅P(guān)注地下水的情況。對(duì)此，部分鋰礦開(kāi)發(fā)企業(yè)革新了提鋰工藝，以減少對(duì)當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)的生態(tài)影響。“企業(yè)需要向阿根廷礦業(yè)部說(shuō)明提鋰的整個(gè)水循環(huán)過(guò)程，并和社區(qū)原住民進(jìn)行多次講解，如何實(shí)現(xiàn)水的循環(huán)利用。”林齊稱。
“我們理解原住民對(duì)鋰礦開(kāi)發(fā)的擔(dān)憂與疑慮，我們也將繼續(xù)推動(dòng)對(duì)話，達(dá)成能夠促進(jìn)生產(chǎn)和社會(huì)發(fā)展的協(xié)議。”米格爾·索勒向澎湃新聞介紹，在胡胡伊省，目前有兩個(gè)鋰礦項(xiàng)目已經(jīng)投產(chǎn)，并獲得了當(dāng)?shù)?0個(gè)原住民社區(qū)的批準(zhǔn)。同時(shí)，聯(lián)合國(guó)拉丁美洲和加勒比經(jīng)濟(jì)委員會(huì)今年6月發(fā)布的一份報(bào)告也注意到鋰礦開(kāi)發(fā)對(duì)生態(tài)環(huán)境的影響。報(bào)告稱，卡塔馬卡省和薩爾塔省的“Sal del Hombre Muerto”鹽湖項(xiàng)目頗受當(dāng)?shù)卦∶裆鐓^(qū)的好評(píng)。不過(guò)，位于薩爾塔省和胡胡伊省的“Salinas Grandes”鹽湖項(xiàng)目則在原住民社區(qū)間引發(fā)沖突，致使33個(gè)社區(qū)就資源管理問(wèn)題聯(lián)名訴諸法律。
未來(lái)一段時(shí)間，對(duì)在阿根廷的鋰礦開(kāi)發(fā)企業(yè)而言，該國(guó)國(guó)內(nèi)政治中的不確定因素或是更為迫近的擔(dān)憂。阿根廷總統(tǒng)選舉10月22日舉行，由于沒(méi)有候選人獲得法定得票率勝出，該國(guó)將于11月19日舉行第二輪總統(tǒng)選舉投票。而在8月份的初選中，右翼“自由前進(jìn)黨”推舉的總統(tǒng)候選人、現(xiàn)任國(guó)會(huì)眾議員米萊領(lǐng)先。米萊有“阿根廷特朗普”之稱，在競(jìng)選中也提出了許多極右主張，外界擔(dān)憂阿根廷未來(lái)可能出現(xiàn)的“向右轉(zhuǎn)”趨勢(shì)。
實(shí)際上，阿根廷是聯(lián)邦制國(guó)家，憲法規(guī)定各省境內(nèi)包括鋰資源等礦產(chǎn)資源歸各省所有，阿根廷中央政府沒(méi)有控制鋰資源的權(quán)力，鋰礦開(kāi)采企業(yè)可與各省談判以取得勘探和開(kāi)采權(quán)。即便如此，米萊的出現(xiàn)還是讓林齊感受到了壓力，他擔(dān)心新一屆政府是否會(huì)調(diào)整現(xiàn)有的外國(guó)企業(yè)開(kāi)發(fā)鋰礦的政策。在逆全球化的陰云之下，外加鋰資源戰(zhàn)略地位提升，林齊的擔(dān)憂并非空穴來(lái)風(fēng)，各主產(chǎn)國(guó)對(duì)資源管控力度加強(qiáng)的趨勢(shì)已在“鋰三角”國(guó)家中顯露。
去年10月，據(jù)阿根廷國(guó)家通訊社報(bào)道，阿根廷、玻利維亞和智利正在草擬一份文件，推動(dòng)建立類似石油輸出國(guó)組織(歐佩克)的“鋰三角歐佩克”，從而在鋰礦價(jià)值波動(dòng)的情況下達(dá)成“價(jià)格協(xié)議”。三國(guó)外長(zhǎng)還希望為可持續(xù)工業(yè)發(fā)展和科技發(fā)展的共同前景制定指導(dǎo)方針。
在玻利維亞和智利，兩國(guó)鋰資源歸屬國(guó)有，國(guó)家對(duì)鋰資源有支配權(quán)，構(gòu)建“鋰佩克”如能保證該國(guó)的利益，可預(yù)見(jiàn)的阻力相對(duì)較小，難度主要在于阿根廷。目前，“鋰佩克”的計(jì)劃遭到阿根廷胡胡伊省、薩爾塔省和卡塔馬卡省這三個(gè)鋰礦大省的反對(duì)，理由是擔(dān)心成立“鋰佩克”后，地方政府會(huì)失去吸引外國(guó)投資的主導(dǎo)權(quán)。
分析人士認(rèn)為，由于三國(guó)礦權(quán)制度差異、鋰資源缺乏成熟交易體系等因素的影響，組建“鋰三角歐佩克”在短期內(nèi)困難重重。盡管如此，許海東也提醒稱，隨著鋰礦資源重要性提升，資源國(guó)可能會(huì)逐漸加強(qiáng)控制。“誰(shuí)都不愿意直接賣原礦，都希望能保留一些附加值在本國(guó)。”
阿根廷駐華大使牛望道接受澎湃新聞專訪。
談及中阿在鋰礦領(lǐng)域的合作，阿根廷駐華大使牛望道也和澎湃新聞強(qiáng)調(diào)了“附加值”。他表示，阿根廷的目標(biāo)不僅是發(fā)展鋰礦業(yè)或鋰的提取，而是能在阿根廷生產(chǎn)鋰電池和電動(dòng)汽車、電動(dòng)巴士等，進(jìn)而提升鋰產(chǎn)業(yè)鏈附加值。阿根廷聯(lián)邦礦業(yè)部部長(zhǎng)阿維拉也在今年7月宣布，該國(guó)首家動(dòng)力電池工廠于9月投產(chǎn)，可視為其延長(zhǎng)鋰產(chǎn)業(yè)鏈嘗試的重要一步。
“未來(lái)之戰(zhàn)”拉開(kāi)序幕
倘若放眼長(zhǎng)遠(yuǎn)，超越阿根廷的國(guó)家邊界、跳出拉美的“鋰三角”地區(qū)，不難發(fā)現(xiàn)多國(guó)企業(yè)在此進(jìn)行鋰礦爭(zhēng)奪的背后，既有能源轉(zhuǎn)型之下市場(chǎng)因素的推動(dòng)，也有著更為深刻的地緣政治動(dòng)因，一場(chǎng)清潔能源領(lǐng)域的“未來(lái)之戰(zhàn)”正拉開(kāi)序幕。
在全球能源轉(zhuǎn)型的趨勢(shì)之下，包括鋰、稀土、鈷、鎳在內(nèi)的有助于實(shí)現(xiàn)清潔能源目標(biāo)的關(guān)鍵礦產(chǎn)，正日益成為世界主要經(jīng)濟(jì)體地緣政治博弈的關(guān)注點(diǎn)。同時(shí)，鑒于中國(guó)目前在電動(dòng)汽車、電池制造及關(guān)鍵礦產(chǎn)開(kāi)采和提煉領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，美國(guó)聯(lián)同盟友在該領(lǐng)域推動(dòng)降低對(duì)華依賴，牽制中國(guó)的意圖則愈發(fā)明顯。
在圍繞關(guān)鍵礦產(chǎn)主導(dǎo)權(quán)的競(jìng)爭(zhēng)中，無(wú)法繞過(guò)的是去年8月美國(guó)推出的號(hào)稱史上最大規(guī)模的氣候投資法案——《通脹削減法案》。該法案對(duì)購(gòu)買(mǎi)電動(dòng)汽車的稅收抵免政策進(jìn)行全面修訂，若想獲得7500美元的稅收抵免資格，其中一項(xiàng)條件就是汽車電池中大部分礦產(chǎn)必須來(lái)自美國(guó)或與美國(guó)簽有自由貿(mào)易協(xié)定的國(guó)家。分析人士認(rèn)為，這項(xiàng)頗具保護(hù)主義色彩的產(chǎn)業(yè)政策實(shí)際上僅允許國(guó)內(nèi)供應(yīng)商或貿(mào)易伙伴國(guó)家有資格獲得電動(dòng)汽車稅收抵免，意圖在電動(dòng)汽車及電池領(lǐng)域“牽制中國(guó)”。
在清潔能源供應(yīng)鏈“去風(fēng)險(xiǎn)”方面，歐盟與美國(guó)有共識(shí)。今年3月，歐盟委員會(huì)主席馮德萊恩稱，歐盟在戰(zhàn)略原材料方面嚴(yán)重依賴少數(shù)第三國(guó)。她舉例稱，“98%的稀土來(lái)自中國(guó)，93%的鎂來(lái)自中國(guó)，97%的鋰來(lái)自中國(guó)”。她進(jìn)而表示，希望加大對(duì)歐洲相關(guān)企業(yè)的支持，能更多地在歐洲開(kāi)采礦石。次日，歐盟委員會(huì)官網(wǎng)正式發(fā)布《歐洲關(guān)鍵原材料法案》，而在法案所認(rèn)定的34種關(guān)鍵原材料中，其中有19種的主要出口國(guó)是中國(guó)。
更進(jìn)一步，在地緣政治壓力之下，美歐等主要礦產(chǎn)進(jìn)口國(guó)的立法如何影響到上游鋰礦開(kāi)采企業(yè)，尤其是處于優(yōu)勢(shì)地位的中國(guó)企業(yè)?中國(guó)五礦化工進(jìn)出口商會(huì)發(fā)展部主任孫立會(huì)向澎湃新聞分析稱，“隨著鋰在國(guó)際上的關(guān)注度增加，從今年上半年開(kāi)始，下游買(mǎi)方已經(jīng)加強(qiáng)了對(duì)鋰礦生產(chǎn)的供應(yīng)鏈審核。” 這就意味著，鋰礦開(kāi)采企業(yè)在對(duì)外銷售產(chǎn)品時(shí)，需加強(qiáng)信息披露或盡職調(diào)查，排除產(chǎn)品生產(chǎn)供應(yīng)鏈上可能存在的環(huán)境破壞或人權(quán)侵犯問(wèn)題。
作為關(guān)鍵礦產(chǎn)領(lǐng)域的行業(yè)協(xié)會(huì)從業(yè)者，孫立會(huì)此前接觸過(guò)許多因供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)而陷入危機(jī)的企業(yè)，案例集中于近幾年備受關(guān)注的鈷、鎳等能源轉(zhuǎn)型所需的礦產(chǎn)。據(jù)他觀察，多數(shù)在海外開(kāi)發(fā)礦產(chǎn)的中國(guó)企業(yè)往往缺乏這方面的危機(jī)意識(shí)，尚未制定完善的供應(yīng)鏈合規(guī)管理政策，因此在面對(duì)產(chǎn)品方的審查時(shí)會(huì)處于被動(dòng)、劣勢(shì)的地位。
不過(guò)，對(duì)于鋰礦從業(yè)者林齊而言，他還未切身感受到來(lái)自美歐等下游需求方的“刁難”。在他的印象里，此前僅有的一次“壓力時(shí)刻”，是向美國(guó)供應(yīng)商購(gòu)買(mǎi)設(shè)備時(shí)被要求簽署協(xié)議，而這份協(xié)議里注明了所購(gòu)設(shè)備生產(chǎn)的產(chǎn)品不得銷售給特定國(guó)家用于軍事用途。“由于不確定生產(chǎn)出的鋰電池最終會(huì)用于何處，當(dāng)時(shí)的確有些顧慮。”
談及未來(lái)可能面臨的供應(yīng)鏈審查，林齊頗為熟練地介紹起一套流程，“供應(yīng)商需要提供產(chǎn)品生產(chǎn)流程。例如，鋰鹽從何而來(lái)，鹽湖鹵水如何加工，用了哪些工人，是否包含童工，是否合法交稅、報(bào)關(guān)等。”林齊稱，“國(guó)內(nèi)母公司的產(chǎn)品已經(jīng)歷了類似的認(rèn)證流程。不過(guò)，在阿根廷的公司還未投產(chǎn)，只能先盡力做好供應(yīng)鏈合規(guī)。”據(jù)了解，贛鋒在阿根廷持股100%的Mariana鹽湖項(xiàng)目預(yù)計(jì)2024年產(chǎn)出首批氯化鋰產(chǎn)品。
值得關(guān)注的是，從投資側(cè)來(lái)看，一些中國(guó)的鋰礦企業(yè)已然感受到“風(fēng)雨”來(lái)襲。自去年底以來(lái)，美國(guó)的部分盟友也以所謂“國(guó)家安全”為由，加大對(duì)中國(guó)在鋰等關(guān)鍵礦產(chǎn)儲(chǔ)備領(lǐng)域投資的審查。其中，鋰礦儲(chǔ)量排在全球前列的加拿大和澳大利亞已先后采取了針對(duì)中國(guó)企業(yè)的行動(dòng)。去年11月， 加拿大創(chuàng)新、科學(xué)和工業(yè)部出于“國(guó)家安全”的考慮要求三家中國(guó)鋰礦企業(yè)在90天內(nèi)剝離或撤銷其在加拿大鋰礦公司中的股權(quán)投資;今年7月份，澳大利亞政府相關(guān)部門(mén)則禁止一家“與中國(guó)有關(guān)聯(lián)”的公司收購(gòu)澳大利亞的一家鋰礦商。
“我們給自己的定位是‘吹哨人’。”孫立會(huì)提醒稱，出海的礦產(chǎn)企業(yè)應(yīng)提高危機(jī)意識(shí)，吸取此前其他關(guān)鍵礦產(chǎn)企業(yè)的前車之鑒。在他看來(lái)，一個(gè)國(guó)際化的企業(yè)，不僅要求熟練當(dāng)?shù)卣Z(yǔ)言、與當(dāng)?shù)卣P(guān)系熟絡(luò)，隨著產(chǎn)品走向更多國(guó)家，還需洞察企業(yè)所置身的國(guó)際政治環(huán)境，了解國(guó)際規(guī)則，其中就包括美歐等國(guó)的相關(guān)立法。
另一方面，碳酸鋰也進(jìn)入了新一輪價(jià)格下滑周期，“跌跌不休”的鋰價(jià)刺激著整個(gè)鋰礦開(kāi)發(fā)行業(yè)的“神經(jīng)”。今年以來(lái)，受供需關(guān)系等因素的影響，截至10月上旬，碳酸鋰價(jià)格已從去年11月近60萬(wàn)元人民幣/噸的高點(diǎn)，再度跌破20萬(wàn)元人民幣/噸關(guān)口。盡管鋰價(jià)存在周期性價(jià)格波動(dòng)，但業(yè)內(nèi)分析人士認(rèn)為，鋰行業(yè)的主要增長(zhǎng)點(diǎn)在于新能源汽車動(dòng)力電池，從世界范圍看，鋰需求仍呈現(xiàn)正增長(zhǎng)。國(guó)際能源署預(yù)計(jì)，到2040年全球鋰需求相較于2020年將增加42倍。
這也意味著，在國(guó)際社會(huì)協(xié)同應(yīng)對(duì)氣候變化危機(jī)、推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型之際，主要經(jīng)濟(jì)體圍繞鋰等關(guān)鍵礦產(chǎn)的博弈仍將會(huì)繼續(xù)。
“在通往第28屆聯(lián)合國(guó)氣候變化大會(huì)的道路上，各方應(yīng)加強(qiáng)關(guān)鍵礦產(chǎn)領(lǐng)域的合作，以最大限度地降低供應(yīng)鏈方面的地緣政治風(fēng)險(xiǎn)，加快可再生能源的部署，將全球氣溫上升控制在1.5℃以內(nèi)。”國(guó)際可再生能源署(IRENA)總干事卡梅拉呼吁道。
來(lái)源：澎湃新聞?dòng)浾?王露
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