在經(jīng)歷了高歌猛進(jìn)后，2023年的新能源行業(yè)在不斷進(jìn)行深度調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。光伏行業(yè)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩，在技術(shù)迭代下正加速優(yōu)勝劣汰。碳酸鋰從供不應(yīng)求到供過于求，鋰價(jià)逐步從“天價(jià)”回歸合理區(qū)間。儲(chǔ)能行業(yè)更是一路快速生長，在量價(jià)擠壓下進(jìn)入“擠泡沫”階段。
大浪淘沙，向陽而生。新能源行業(yè)在自我重塑后正迎來曙光，企業(yè)不斷降本增效和技術(shù)升級(jí)，行業(yè)在創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、穿越周期后也將更加有力前行。
光伏行業(yè)
技術(shù)迭代迎新生
“如果說2023年有行業(yè)熱詞的話，我想一個(gè)可能是‘過剩’，另一個(gè)則是‘降價(jià)’。” 中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長王勃華日前表示。
2023年光伏行業(yè)的市場環(huán)境出現(xiàn)顯著改變。由于光伏市場本身供需關(guān)系發(fā)生變化，產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)加劇，疊加新老產(chǎn)能迭代，競爭內(nèi)卷愈演愈烈。光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格更是連續(xù)走低，組件的招投標(biāo)價(jià)格甚至已低于1元/瓦，企業(yè)盈利水平大幅下滑。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年全球光伏組件產(chǎn)能超過1TW。其中，中國光伏產(chǎn)能占比超過80%。而今年全球組件需求預(yù)測規(guī)模為525GW。
隨著產(chǎn)能進(jìn)一步釋放，光伏行業(yè)競爭加劇，迎來深度洗牌。市場壓力逐漸傳導(dǎo)到整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，開工率普遍下滑。在光伏產(chǎn)能過剩、組件價(jià)格屢創(chuàng)新低的情況下，生產(chǎn)效率低、產(chǎn)能落后的廠商將逐漸被市場淘汰。此外，不少跨界進(jìn)入光伏領(lǐng)域的企業(yè)開始拋售相關(guān)項(xiàng)目選擇離場。
行業(yè)已迎來深度洗牌，未來更需要抱定信心。對此，光伏行業(yè)頭部企業(yè)發(fā)出高聲疾呼。“光伏行業(yè)應(yīng)該多增加‘我對你的環(huán)節(jié)支持，你對我的環(huán)節(jié)支持’，相互有所差異和側(cè)重。相互成全，彼此兼顧，實(shí)際上才是最好的商業(yè)生態(tài)，而不能搞簡單地重復(fù)建設(shè)、盲目的內(nèi)卷，這些只會(huì)讓整個(gè)行業(yè)的生態(tài)舉步維艱。”通威集團(tuán)董事局主席劉漢元說。
雖然光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩，但這恰恰是技術(shù)進(jìn)步的助推器。中金公司首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家彭文生表示：“任何產(chǎn)業(yè)不可能在任何時(shí)間點(diǎn)都是產(chǎn)能和需求完全匹配，有時(shí)會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩，但產(chǎn)能過剩所帶來的競爭加劇也意味著效率提升，這會(huì)推動(dòng)進(jìn)一步的創(chuàng)新，新的產(chǎn)品出來以后，需求就會(huì)超過新產(chǎn)品的產(chǎn)能，這就是技術(shù)進(jìn)步的路徑。”
面對當(dāng)前的行業(yè)形勢，光伏企業(yè)也積極主動(dòng)作為，勇于接受挑戰(zhàn)。高測股份董事、董事會(huì)秘書王目亞在接受《證券日報(bào)》記者采訪時(shí)表示：“針對當(dāng)前的光伏行業(yè)現(xiàn)狀，公司持續(xù)保持高比例研發(fā)投入，聚焦硬脆材料切割環(huán)節(jié)，從設(shè)備、耗材及工藝多維度全方位加大研發(fā)投入，持續(xù)創(chuàng)新筑牢技術(shù)領(lǐng)先‘護(hù)城河’，不斷提升產(chǎn)品競爭力。”
盡管進(jìn)入產(chǎn)業(yè)調(diào)整期，但我國光伏產(chǎn)業(yè)鏈在各個(gè)環(huán)節(jié)的競爭力都已位居世界前列，也取得了耀眼的成績。我國在光伏主要生產(chǎn)環(huán)節(jié)產(chǎn)能的全球占比均超過80%，生產(chǎn)了全球90%以上的多晶硅和約98%的太陽能硅片、85%以上的太陽能電池以及80%以上的光伏組件。
向陽而生，逐“光”而行。在融資收緊的大環(huán)境下，疊加BC電池等新技術(shù)不斷突破，光伏行業(yè)大幅度、重復(fù)性產(chǎn)能擴(kuò)張有望告一段落，未來行業(yè)新增產(chǎn)能將逐漸向自身具備良好造血能力的龍頭及新技術(shù)突破較快的企業(yè)集中。國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展核心需要通過光儲(chǔ)協(xié)同發(fā)展、多類型能源協(xié)作、電力系統(tǒng)頂層設(shè)計(jì)等克服消納問題，未來隨著國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)走向高質(zhì)量發(fā)展、全球需求持續(xù)高速增長下有望快速實(shí)現(xiàn)供需平衡。
低質(zhì)產(chǎn)能出清
迎高質(zhì)量發(fā)展
與光伏行業(yè)類似，因?yàn)槎虝r(shí)間的供不應(yīng)求企業(yè)一擁而上，使得鋰資源進(jìn)入供過于求的狀態(tài)，但消費(fèi)端動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池的增速卻不及預(yù)期。碳酸鋰價(jià)格在2023年從60萬元/噸的高位下降到最新的10萬元/噸左右，行業(yè)快速調(diào)整讓不少企業(yè)從“躺著”賺錢到陷入虧損邊緣。
行業(yè)調(diào)整之快讓不少新進(jìn)入者措手不及。有的公司不得不轉(zhuǎn)讓“天價(jià)”鋰礦，有的公司海外鋰礦收購也因此擱淺。在碳酸鋰價(jià)格持續(xù)下滑的情況下，上下游企業(yè)也在積極應(yīng)對。諸如贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)等公司都在向下游拓展產(chǎn)業(yè)鏈，通過垂直一體化模式實(shí)現(xiàn)利潤最大化。
綜合目前的供需格局來看，2024年碳酸鋰價(jià)格或仍舊處于下跌態(tài)勢，這也意味著高成本產(chǎn)能還將被出清。正信期貨研究報(bào)告顯示，根據(jù)海外礦山和鹽湖的投產(chǎn)計(jì)劃，明后年將是全球礦山和鹽湖放量的大年。預(yù)計(jì)明年全球碳酸鋰供應(yīng)141.6萬噸，較今年增長36.3%。在供給過剩的背景下，后續(xù)可能逐步出現(xiàn)價(jià)格重心下移，倒逼高成本產(chǎn)能退出的情況。
與光伏和鋰資源類似，在新能源行業(yè)持續(xù)發(fā)展的大背景下，運(yùn)用儲(chǔ)能技術(shù)提升電網(wǎng)運(yùn)行安全和穩(wěn)定性的作用也日益凸顯，企業(yè)不斷上馬儲(chǔ)能項(xiàng)目，以期快速分得市場紅利。2022年被稱為“儲(chǔ)能行業(yè)元年”，而2023年則成為“擴(kuò)產(chǎn)之年”。
根據(jù)全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫的統(tǒng)計(jì)，今年前三季度新型儲(chǔ)能新增投運(yùn)裝機(jī)規(guī)模突破10GW，新增規(guī)劃建設(shè)中的項(xiàng)目規(guī)模已達(dá)100GW以上，若第四季度能完成10%，年內(nèi)裝機(jī)規(guī)模將超過40GWh，為去年全年裝機(jī)水平的3倍。
消費(fèi)還未大規(guī)模開始，產(chǎn)能就已過剩，儲(chǔ)能行業(yè)在狂奔后快速陷入了低價(jià)競爭。目前，儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格已經(jīng)跌至成本線附近，行業(yè)“野蠻生長”沒多久就到了“擠泡沫”階段，產(chǎn)能過剩下的價(jià)格淘汰賽也再次來臨。不過，在儲(chǔ)能產(chǎn)品同質(zhì)化競爭下，市場淘汰的也是低端落后產(chǎn)能。
中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟秘書長劉為向《證券日報(bào)》記者表示，今年以來，上游電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格持續(xù)下跌，傳導(dǎo)至下游儲(chǔ)能系統(tǒng)，價(jià)格一直呈下行態(tài)勢。11月份，應(yīng)用于源網(wǎng)側(cè)、2小時(shí)磷酸鐵鋰電池的中標(biāo)均價(jià)已跌破900元/千瓦時(shí)，與今年初相比下降47%。
協(xié)鑫集團(tuán)董事長朱共山提到，全行業(yè)理性看待價(jià)格戰(zhàn)之后的行業(yè)發(fā)展趨勢。產(chǎn)能過剩、制造業(yè)過剩并不完全是壞事，過剩帶來價(jià)格下降，帶來行業(yè)的進(jìn)步。儲(chǔ)能市場將在洗牌之后持續(xù)擴(kuò)容，在高質(zhì)量發(fā)展中迎來景氣度的上行。
在政策層面的支持下，產(chǎn)業(yè)鏈中電池等環(huán)節(jié)的持續(xù)降本有望推動(dòng)儲(chǔ)能行業(yè)持續(xù)增長。
劉為還表示：“隨著儲(chǔ)能行業(yè)蓬勃發(fā)展，各地政府紛紛出臺(tái)配儲(chǔ)、參與電力市場機(jī)制等一系列政策，這將進(jìn)一步促進(jìn)儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展，加上今年磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能和風(fēng)電、光伏初始投資成本都大幅下降，為新能源和儲(chǔ)能的進(jìn)一步大規(guī)模發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。”
創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)
行業(yè)乘風(fēng)破浪前行
不管是光伏、鋰電還是儲(chǔ)能，產(chǎn)能過剩后必然會(huì)出現(xiàn)市場規(guī)律下的優(yōu)勝劣汰，有技術(shù)創(chuàng)新的頭部公司將持續(xù)發(fā)揮領(lǐng)頭羊作用，而沒有技術(shù)加持的公司則將被淘汰出局。
盡管新能源行業(yè)經(jīng)歷短期調(diào)整，但在還未實(shí)現(xiàn)大規(guī)模應(yīng)用之時(shí)，這個(gè)領(lǐng)域的每個(gè)環(huán)節(jié)都需要不斷靠技術(shù)創(chuàng)新來穿越產(chǎn)業(yè)波動(dòng)。光伏行業(yè)作為新能源以及新興產(chǎn)業(yè)的重要代表，科技創(chuàng)新以及降本增效一直是行業(yè)的主旋律。近年來，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的技術(shù)迭代、生產(chǎn)力升級(jí)已成為必然趨勢。隆基綠能、通威股份、晶科能源等一大批產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)的光伏企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新和共同協(xié)作，使得光伏度電成本十年間下降超85%。
所謂不破不立。新產(chǎn)業(yè)的每一次波動(dòng)背后都在提升技術(shù)門檻，都會(huì)提升行業(yè)發(fā)展水平。新技術(shù)的出現(xiàn)意味著淘汰舊技術(shù)，這是產(chǎn)品升級(jí)迭代的成長路徑，也倒逼著企業(yè)加大創(chuàng)新研發(fā)和轉(zhuǎn)型升級(jí)。
日前，中央財(cái)辦有關(guān)負(fù)責(zé)同志在詳解2023年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神時(shí)表示，備受關(guān)注的鋰電池、光伏、新能源汽車等“新三樣”行業(yè)近年來發(fā)展較快，在國際市場上也具有較強(qiáng)競爭力。要大力支持企業(yè)深度拓展國內(nèi)、國際市場，推動(dòng)優(yōu)化行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，營造良好競爭環(huán)境，實(shí)現(xiàn)符合市場規(guī)律的優(yōu)勝劣汰。
廈門大學(xué)中國能源政策研究院院長林伯強(qiáng)在接受《證券日報(bào)》記者采訪時(shí)表示，從全球視角來看，當(dāng)前新能源行業(yè)出現(xiàn)的產(chǎn)能過剩是節(jié)點(diǎn)性的，一些企業(yè)由于庫存及市場份額等原因不得不降價(jià)，這無法避免，但這也正是行業(yè)洗牌的契機(jī)，深度調(diào)整后的新能源產(chǎn)業(yè)競爭力將進(jìn)一步增強(qiáng)。
林伯強(qiáng)進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)，從長遠(yuǎn)來看，中國制造業(yè)的競爭力位居世界前列，尤其是鋰電池、光伏、新能源汽車等產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能更是占據(jù)世界一半以上，積極拓展海外市場仍是未來制造業(yè)發(fā)展的必經(jīng)之路。
可以看到，2023年，以光伏、鋰電為代表的新能源“乘風(fēng)破浪”，而以氫能、鈉電等代表的新一輪技術(shù)也在不斷尋求突破，蓄勢發(fā)力。
“人類發(fā)展的過程實(shí)際上是一個(gè)‘去碳加氫’的過程，能源應(yīng)用的演進(jìn)也是如此。”美錦能源董事、美錦氫能科技董事長姚錦麗在接受《證券日報(bào)》記者采訪時(shí)表示，公司將發(fā)揮氫能產(chǎn)業(yè)鏈“鏈主”帶動(dòng)作用，引領(lǐng)上下游開展綠色物流運(yùn)輸共同降碳。
國家能源局最新數(shù)據(jù)顯示，可再生能源已成為我國保障電力供應(yīng)的新力量，其裝機(jī)達(dá)到14.5億千瓦，占全國發(fā)電總裝機(jī)超過50%，歷史性超過火電裝機(jī)。
12月21日召開的2024年全國能源工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)，2024年要聚焦落實(shí)“雙碳”目標(biāo)任務(wù)，持續(xù)優(yōu)化調(diào)整能源結(jié)構(gòu)，大力提升新能源安全可靠替代水平，加快推進(jìn)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型。
可以說，新能源行業(yè)發(fā)展成績斐然，但仍任重道遠(yuǎn)。展望2024年，在經(jīng)歷了產(chǎn)業(yè)調(diào)整和升級(jí)后，新能源行業(yè)也將迎來新一輪蝶變。
來源：證券日報(bào) 記者 李春蓮 劉 釗
評論