我國電力發(fā)展與改革形勢分析(2023)

　　【核心提示】2022年，電力行業(yè)推進綠色低碳轉(zhuǎn)型，加大新型電力系統(tǒng)建設(shè)步伐。電力投資持續(xù)攀升，電源投資占比增加，非化石能源裝機占比過半，可再生能源裝機歷史性超過煤電裝機，并成為我國電力新增裝機的主體。全年發(fā)電量增長3.7%，新能源年發(fā)電量首次突破1萬億千瓦時，可再生能源發(fā)電量已成為我國新增發(fā)電量的主體。電網(wǎng)投運總規(guī)模平穩(wěn)增長，跨區(qū)跨省資源配置能力顯著提升。電力市場的頂層設(shè)計出臺，開啟全國統(tǒng)一電力市場建設(shè)新階段，全年市場化交易電量約5.25萬億千瓦時，占全社會用電量比重同比提高15.4個百分點。本報告結(jié)合近十年電力運行情況，從多角度解析我國電力供需態(tài)勢、運行特點、改革進展、發(fā)展方向等內(nèi)容，供參考。

我國電力發(fā)展與改革形勢分析(2023)

王雪辰 崔曉利

(中能傳媒能源安全新戰(zhàn)略研究院)

　　2022年是黨和國家歷史上極為重要的一年，黨的二十大勝利召開，擘畫了全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家、以中國式現(xiàn)代化全面推進中華民族偉大復(fù)興的宏偉藍圖。《2022年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》顯示，初步核算，2022年我國國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)比上年增長3.0%;經(jīng)濟規(guī)模突破120萬億元，人均GDP達到85698元，比上年增長3.0%。全年全國萬元國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗比上年下降0.1%。

　　2022年，電力行業(yè)展現(xiàn)出穩(wěn)中有進的良好發(fā)展態(tài)勢。電力消費增速實現(xiàn)平穩(wěn)增長，電力消費結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化。電力生產(chǎn)供應(yīng)能力持續(xù)提升，2022年末全國發(fā)電裝機容量達25.6億千瓦，比上一年增長7.8%。電力裝機結(jié)構(gòu)延續(xù)綠色低碳轉(zhuǎn)型，非化石能源裝機占比近半，可再生能源裝機歷史性超過煤電裝機。2022年我國發(fā)電量88487.1億千瓦時，同比增長3.7%，新能源年發(fā)電量首次突破1萬億千瓦時。電力改革創(chuàng)新有效激發(fā)高質(zhì)量發(fā)展動力活力，全年市場化交易電量約5.25萬億千瓦時，輔助服務(wù)市場建設(shè)不斷深化。全力保障電力安全穩(wěn)定供應(yīng)，布局建設(shè)一批支撐性調(diào)節(jié)性電源。重大工程建設(shè)加速推進，為推動經(jīng)濟行穩(wěn)致遠注入持久動力。

　　一、電力消費平穩(wěn)增長，結(jié)構(gòu)日益優(yōu)化

　　(一)全社會用電量同比增長3.6%

　　2022年，我國電力消費平穩(wěn)增長。根據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會(以下簡稱“中電聯(lián)”)數(shù)據(jù)，2022年，全社會用電量86372億千瓦時，同比增長3.6%。受疫情、氣候變化等因素影響，2022年用電量增速回落，為近5年來最低，略低于2020年的4.1%。

圖1 2013—2022年全國全社會用電量及增速情況(單位：億千瓦時，%)

　　注：2022年數(shù)據(jù)來自于中電聯(lián)快報，其他來自中電聯(lián)歷年電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，增速系計算所得，如無特殊標注，下同。

　　(二)季度用電增速波動

　　2022年各季度全社會用電量總體波動明顯，一、二、三、四季度，全社會用電量同比分別增長5.0%、0.8%、6.0%、2.5%。

　　受宏觀經(jīng)濟延續(xù)恢復(fù)發(fā)展態(tài)勢及2月氣溫偏冷影響，電力消費增速提高，一季度電力消費小幅增長。3月和10月多地疫情散發(fā)，第二和第四季度用電量滑落。

圖2 2019—2022年全國全社會用電量季度增速

　　(三)氣溫變化和疫情對產(chǎn)業(yè)用電增速影響明顯

　　2022年，第一產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電量實現(xiàn)兩位數(shù)增長。第一產(chǎn)業(yè)用電量1146億千瓦時，同比增長10.4%;第二產(chǎn)業(yè)用電量57001億千瓦時，同比增長1.2%;第三產(chǎn)業(yè)用電量14859億千瓦時，同比增長4.4%;城鄉(xiāng)居民生活用電量13366億千瓦時，同比增長13.8%。

　　表1 2013—2022年分產(chǎn)業(yè)用電量(單位：億千瓦時)

　　注：2018年3月，國家統(tǒng)計局《關(guān)于修訂<三次產(chǎn)業(yè)劃分規(guī)定(2012)>的通知》明確將“農(nóng)、林、牧、漁服務(wù)業(yè)”調(diào)整到第三產(chǎn)業(yè)后，再更名為“農(nóng)、林、牧、漁專業(yè)及輔助性活動”，電力行業(yè)按照最新的標準開展行業(yè)統(tǒng)計工作，為保證數(shù)據(jù)可比，2017年之后的數(shù)據(jù)已根據(jù)新標準重新分類。

　　表2 2022年分產(chǎn)業(yè)用電量季度增速情況

　　一季度，一產(chǎn)、三產(chǎn)用電成為拉動全社會用電增長的主要動力。鄉(xiāng)村電氣化水平的持續(xù)提升，拉動第一產(chǎn)業(yè)用電量保持快速增長。受氣溫偏冷影響，城鄉(xiāng)居民生活用電量增速同比提升。3月多地疫情散發(fā)，影響二產(chǎn)三產(chǎn)用電量下滑。進入二季度，各產(chǎn)業(yè)用電增速較一季度有所下滑，二季度受疫情等因素影響，交通運輸/倉儲和郵政業(yè)、住宿和餐飲業(yè)受到?jīng)_擊，三產(chǎn)用電量下降。8月，全國出現(xiàn)大范圍持續(xù)高溫天氣，全國平均氣溫達到近20年歷史同期最高水平，當月居民生活用電量增長33.5%，拉動三季度居民生活用電量快速增長。12月受4次冷空氣過程影響，當月全國平均氣溫為近十年來最低，當月居民生活用電量增長35.0%，拉動四季度居民生活用電量快速增長。電動汽車行業(yè)高速發(fā)展，全年新能源汽車產(chǎn)量同比增長90.5%，新能源車整車制造用電量大幅增長71.7%，拉動全年充換電服務(wù)業(yè)用電量同比增長38.1%。

　　(四)電力消費結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化，二產(chǎn)用電占比逐年遞減

　　全社會用電量保持平穩(wěn)增長的同時，電力消費結(jié)構(gòu)正日益優(yōu)化。第二產(chǎn)業(yè)用電比重略有收縮，第一產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)、城鄉(xiāng)居民生活用電比重略微擴大。隨著鄉(xiāng)村用電條件持續(xù)改善，高技術(shù)及裝備制造業(yè)、充換電服務(wù)業(yè)、新興服務(wù)業(yè)等進一步快速發(fā)展和城鄉(xiāng)居民生活水平的提高，用電結(jié)構(gòu)將進一步向一產(chǎn)、三產(chǎn)和居民傾斜。

　　表3 2018—2022年全社會用電結(jié)構(gòu)