7月6日-7月7日，新能源產(chǎn)業(yè)家參加了高工在常州舉辦的儲(chǔ)能大會(huì)，超過(guò)50家儲(chǔ)能公司參加，電芯公司、風(fēng)光電公司、電池裝備廠都來(lái)了，兩天大會(huì)可以說(shuō)場(chǎng)場(chǎng)滿座，可見儲(chǔ)能的熱度。
和一位管理500億基金規(guī)模的機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人聊天，他感慨了一句：“現(xiàn)在的儲(chǔ)能就是20年前的房地產(chǎn)。”當(dāng)主持人說(shuō)工商業(yè)儲(chǔ)能的報(bào)告限時(shí)領(lǐng)取時(shí)，臺(tái)上的演講還在進(jìn)行，臺(tái)下一半的觀眾就齊刷刷起身擠出大廳，跑到場(chǎng)外的簽到臺(tái)領(lǐng)取報(bào)告。
新能源產(chǎn)業(yè)家摘錄了會(huì)議演講的亮點(diǎn)和現(xiàn)場(chǎng)見聞如下：
01 動(dòng)力電池廠商“搏殺”儲(chǔ)能市場(chǎng)
儲(chǔ)能的浪潮仍然在熱火朝天地持續(xù)，從數(shù)據(jù)來(lái)看——
據(jù)高工統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)今年上半年的儲(chǔ)能招標(biāo)量已經(jīng)是去年全年的量，累計(jì)中標(biāo)量超過(guò)130個(gè)，合計(jì)約為33.2GWh，其中獨(dú)立儲(chǔ)能電站項(xiàng)目增長(zhǎng)最快。
如此龐大的市場(chǎng)體量，不僅在吸引動(dòng)力電池廠商入局，風(fēng)光電企業(yè)也在跑步入場(chǎng)，后者占據(jù)了“半壁江山”。而今年上半年，最主要的競(jìng)爭(zhēng)者正從原來(lái)的集成商變?yōu)榱穗姵毓荆?8%的儲(chǔ)能中標(biāo)者是電池廠。
一組數(shù)據(jù)將動(dòng)力電池廠商下場(chǎng)“貼身肉搏”展現(xiàn)得最為明顯。
在去年儲(chǔ)能系統(tǒng)排名中排在第二的比亞迪、第五的南都電源、第十的中天儲(chǔ)能在今年上半年分別躍升至第一、第二、第三。電力儲(chǔ)能市場(chǎng)的整體毛利從40%腰斬至20%。
原因可以歸為下游客戶對(duì)電池的要求越來(lái)越嚴(yán)苛了。今年4月，中國(guó)華電在一份標(biāo)書中明確競(jìng)標(biāo)廠商應(yīng)選用寧德時(shí)代、比亞迪、億緯或同等水平其他品牌。6月，寧德時(shí)代更是以“系統(tǒng)集成商”的身份在國(guó)內(nèi)中標(biāo)超過(guò)2GWh。
從動(dòng)力電池廠商的產(chǎn)能布局來(lái)看，這場(chǎng)肉搏更是個(gè)持久戰(zhàn)。
目前行業(yè)的基本判斷是，2030年儲(chǔ)能的總體出貨量是超過(guò)動(dòng)力電池，動(dòng)力電池若不想被淘汰，必然要提前落子。今年上半年，動(dòng)力電池廠商的儲(chǔ)能電池出貨結(jié)構(gòu)占比最低也有15%，最高者達(dá)到了55%。而行業(yè)前五的集中度也由70%達(dá)到了75%。
不過(guò)，儲(chǔ)能是籠統(tǒng)且難以定義的市場(chǎng)。大盤向上的趨勢(shì)中，也有細(xì)分賽道在失速，比如去年因歐洲能源危機(jī)而迎來(lái)大豐收的戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)。
這幾個(gè)月，歐洲經(jīng)銷商仍然在艱難消化去年過(guò)于樂(lè)觀而積攢下的大量存貨。這一現(xiàn)象在國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈的直觀體現(xiàn)就是產(chǎn)能利用率。
驟降的戶儲(chǔ)產(chǎn)能利用率
今年上半年，儲(chǔ)能電池產(chǎn)能利用率不足5成，其中戶用儲(chǔ)能電池低于3成。高工總結(jié)了五個(gè)原因：
歐洲能源價(jià)格回落
戶儲(chǔ)補(bǔ)貼不確定性(意大利Superbonus)
庫(kù)存壓力大
安裝工人制約
大量供應(yīng)商涌入
此時(shí)去開拓新興的國(guó)家市場(chǎng)比如南非、墨西哥和西班牙是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。
02 今年的工商業(yè)儲(chǔ)能就是去年爆發(fā)的戶用儲(chǔ)能
預(yù)期市場(chǎng)會(huì)大爆發(fā)的是工商業(yè)儲(chǔ)能。
根據(jù)奇點(diǎn)能源副總裁馬金鵬的總結(jié)，工商業(yè)儲(chǔ)能的市場(chǎng)走向可以有兩方面參考：
一是去年到今年，大概有17個(gè)省市已經(jīng)出臺(tái)了分布式光伏也要開始配置儲(chǔ)能，越來(lái)越多的地方已經(jīng)開始要求分布式光伏配置儲(chǔ)能。
二是就像分布式光伏剛開始有4毛2的度電補(bǔ)貼一樣，對(duì)工商業(yè)的補(bǔ)貼也越來(lái)越清晰，工商業(yè)儲(chǔ)能的市場(chǎng)化態(tài)勢(shì)越來(lái)越明顯。
但是工商業(yè)儲(chǔ)能既不像大型儲(chǔ)能，也不像家庭戶用儲(chǔ)能，場(chǎng)景極其分散且需定制化。
儲(chǔ)能電池有可能用在中大型制造工廠，也有工業(yè)園區(qū)，甚至還有船舶上的光儲(chǔ)系統(tǒng)，所以剛剛起步、從零到一開始的工商業(yè)儲(chǔ)能集成商需要面臨多元化需求的問(wèn)題。
華自科技的副總裁蔣青山說(shuō)，在工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)花大功夫去算項(xiàng)目全生命周期的度電成本(LCOS)是沒(méi)有意義的，現(xiàn)階段的第一性原理是如何研發(fā)一款產(chǎn)品——讓投資商用最少的錢、最短的時(shí)間占領(lǐng)最多的客戶。所以電池的生命周期不一定要二十年、循環(huán)一萬(wàn)兩千次。
工商業(yè)儲(chǔ)能面臨的三大挑戰(zhàn)
“我們不能預(yù)計(jì)五年以后、十年以后電池行業(yè)是什么樣的狀態(tài)，但是投資商用一個(gè)億的資金，用兩年收回成本，這樣的產(chǎn)品是目前在工商業(yè)儲(chǔ)能應(yīng)該來(lái)說(shuō)是研發(fā)的方向，也是盡快的讓全中國(guó)碳達(dá)峰和碳中和達(dá)到的方式，也是推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步的方式。”
03 競(jìng)逐大容量電芯的號(hào)角吹響
會(huì)上的另一個(gè)討論焦點(diǎn)是300Ah以上的大容量電芯。
隨著儲(chǔ)能電站規(guī)模越來(lái)越大，大電芯在電力儲(chǔ)能應(yīng)用領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)明顯：首先是大電芯更容易獲得高體積能量密度;其次是Pack端零部件使用量減少，有利于降低成本;三是集成領(lǐng)域裝配工藝簡(jiǎn)化。
海辰儲(chǔ)能首席產(chǎn)品代表潘緯韜舉了一個(gè)例子：以100MWh的電站作為計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)，如果采用4.4MWh的電柜需要23個(gè)280電芯。如果做到5MWh，只需要20個(gè)電柜，還能使集裝箱容量下降13%、占地面積會(huì)下降17%。
海辰儲(chǔ)能測(cè)算后，最合適的方案是一個(gè)12組、460串，折算下來(lái)就是314Ah就能達(dá)到這個(gè)實(shí)現(xiàn)?；诖耍m配2.5MW的逆變器最優(yōu)解的方式是把原來(lái)的280Ah容量升級(jí)為320Ah。
海辰儲(chǔ)能為何選擇320Ah
目前，280Ah是大電芯的普遍產(chǎn)品。該型號(hào)最早由寧德時(shí)代于2020年推出。得益于其在儲(chǔ)能市場(chǎng)的龍頭地位，下游系統(tǒng)集成商形成了以280Ah為標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)計(jì)方案。為了撬動(dòng)或拓展市場(chǎng)，其他廠電池商紛紛跟進(jìn)280Ah。
這包括了寧德時(shí)代、億緯鋰能(560Ah，2024Q2)、鵬輝能源、遠(yuǎn)景動(dòng)力(305Ah，315Ah)、瑞浦蘭鈞、天合儲(chǔ)能(306Ah)、國(guó)軒高科(300Ah)、比亞迪、、?；履茉?375Ah)、南都電源(305Ah)、蜂巢智儲(chǔ)(325Ah)等十余家電池企業(yè)，均在積極推出大容量、長(zhǎng)循環(huán)電芯。
鵬輝能源、瑞浦蘭鈞、蜂巢能源以及海辰儲(chǔ)能在今年下半年將最先量產(chǎn)。據(jù)嘉賓的演講：
海辰儲(chǔ)能在2023年到2024年，很多產(chǎn)線實(shí)現(xiàn)都會(huì)以320Ah以上的大電芯來(lái)做產(chǎn)能的釋放。
鵬輝能源在今年3月發(fā)布了320Ah電芯，在8月份將開啟正式交付。
瑞浦蘭鈞在今年5月發(fā)布了儲(chǔ)能的新一代產(chǎn)品，分別為320Ah、340Ah，今年Q3將完成量產(chǎn)。
04 華為交付了全球最大的儲(chǔ)能項(xiàng)目
華為在回歸B端的新能源生意之后，展現(xiàn)了極強(qiáng)的進(jìn)攻能力。
2021年10月，華為在迪拜簽下了當(dāng)時(shí)全球最大的光儲(chǔ)離網(wǎng)儲(chǔ)能項(xiàng)目，儲(chǔ)能系統(tǒng)可達(dá)1.3GWh，位于沙特紅海未來(lái)城。
這座城市是沙特2030愿景的一部分，地位規(guī)劃類似國(guó)內(nèi)的三亞旅游城市，未來(lái)整座城市電力將完全來(lái)自新能源。而沙特光照資源豐富，每年日照時(shí)間超過(guò)3400個(gè)小時(shí)，光伏上網(wǎng)電價(jià)僅為1美分。
華為交付沙特紅海新城項(xiàng)目
華為紅海項(xiàng)目的簽約一度帶動(dòng)了多個(gè)儲(chǔ)能概念股上漲。在會(huì)議上，華為數(shù)字能源中國(guó)區(qū)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)總經(jīng)理段立表示已正式把這一項(xiàng)目交付使用，一共700多個(gè)集裝箱。
他說(shuō)未來(lái)大型儲(chǔ)能有三個(gè)重要方向：
一是降成本，有賴于電芯系企業(yè)的貢獻(xiàn)。
二是大儲(chǔ)如何更好發(fā)揮電化學(xué)儲(chǔ)能的價(jià)值。因?yàn)槿A為是正兒八經(jīng)的儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商，不是電芯廠，“我們花了這么多的力氣，建了這么好的產(chǎn)業(yè)，如果電化學(xué)儲(chǔ)能只是用于電量平衡太可惜了，儲(chǔ)能如何更好地支撐電網(wǎng)，主動(dòng)保證電網(wǎng)安全，發(fā)揮更好的價(jià)值，而不僅僅是簡(jiǎn)單的電量平衡，這就是華為思考的方向”。
三是安全保障。
在戶儲(chǔ)方面，華為也將光儲(chǔ)產(chǎn)品打入認(rèn)證極為嚴(yán)格的日本市場(chǎng)，另一家是即將上市的浙江艾羅新能源，這是唯二進(jìn)入日本戶儲(chǔ)市場(chǎng)的中國(guó)公司。
遠(yuǎn)景儲(chǔ)能徐中華在演講中比喻了在日本做并網(wǎng)光儲(chǔ)的極高門檻：“日本對(duì)于光伏設(shè)備并網(wǎng)規(guī)定了標(biāo)準(zhǔn)，而且規(guī)定了在什么情況下應(yīng)該邁左腳，什么情況下應(yīng)該邁右腳，這對(duì)于電網(wǎng)來(lái)說(shuō)這樣既是‘聽話’的，也是友好的。”
05 特斯拉，“狼來(lái)了”?
今年儲(chǔ)能市場(chǎng)的變量還在于特斯拉——就如同當(dāng)年落地上海的整車制造廠為動(dòng)力電池市場(chǎng)帶來(lái)“鲇魚效應(yīng)”。
4月9日，特斯拉在上海新建一家超級(jí)工廠，專門生產(chǎn)其儲(chǔ)能產(chǎn)品Megapack。該項(xiàng)目是特斯拉全球范圍內(nèi)第二座儲(chǔ)能超級(jí)工廠(另一座在加州)，也是特斯拉在美國(guó)本土以外的首個(gè)儲(chǔ)能超級(jí)工廠項(xiàng)目。
特斯拉儲(chǔ)能超級(jí)工廠初期規(guī)劃年產(chǎn)商用儲(chǔ)能電池1萬(wàn)臺(tái)，相當(dāng)于約40 GWh儲(chǔ)能。該工廠計(jì)劃今年三季度開工，2024年Q2供貨全球。
中國(guó)儲(chǔ)能電池企業(yè)供應(yīng)了全球80%的電力儲(chǔ)能市場(chǎng)
中國(guó)儲(chǔ)能電池企業(yè)供應(yīng)了全球80%的電力儲(chǔ)能市場(chǎng)，但仍需要特斯拉來(lái)作為“鲇魚”
同飛股份總工陳振國(guó)說(shuō)，特斯拉是儲(chǔ)能熱管理公司的榜樣。特斯拉儲(chǔ)能采用了液冷方案，將液冷PCS(逆變器，用于交直流電轉(zhuǎn)換)和電池本身的熱量融合，做綜合熱管理。
在低溫環(huán)境下，特斯拉把PCS的發(fā)熱用來(lái)加熱，所以特斯拉儲(chǔ)能的能量利用率會(huì)比普通裝置更高。頭部?jī)?chǔ)能廠商已經(jīng)開始跟隨特斯拉的動(dòng)作進(jìn)行研發(fā)。
除了散熱技術(shù)，特斯拉還會(huì)引領(lǐng)市場(chǎng)的標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)。
目前的儲(chǔ)能系統(tǒng)大多是定制化設(shè)計(jì)，上下游之間會(huì)產(chǎn)生大量的內(nèi)耗成本，“特斯拉用自己的標(biāo)準(zhǔn)，來(lái)向大眾去推廣，可以做到質(zhì)量的極致、成本的極致，對(duì)整個(gè)行業(yè)的推動(dòng)是具有意義的。”華自科技的副總裁蔣青山說(shuō)。
06 海辰儲(chǔ)能出貨超過(guò)10個(gè)GWh
剛剛獲得45億元C輪融資的海辰儲(chǔ)能，截至今年4月整體交付規(guī)模已經(jīng)超過(guò)了10個(gè)GWh，項(xiàng)目的數(shù)量已經(jīng)超過(guò)了三位數(shù)，達(dá)到了106個(gè)項(xiàng)目，分布國(guó)內(nèi)的27個(gè)省份。
從不同的應(yīng)用場(chǎng)景來(lái)看，最大的交付方向，一方面是電網(wǎng)側(cè)的獨(dú)立儲(chǔ)能，另一方面是光伏配儲(chǔ)，占到了超過(guò)5個(gè)GWh，和國(guó)內(nèi)整個(gè)市場(chǎng)整體占比比較一致。
海辰儲(chǔ)能成立至今年4月的儲(chǔ)能項(xiàng)目
10GWh是什么概念?
比爾蓋茨給過(guò)一個(gè)數(shù)據(jù)，美國(guó)紐約市一個(gè)季度的用電超過(guò)12GW。人口超過(guò)紐約市的日本東京平均季度用電為23GW，在夏季用電高峰時(shí)段甚至超過(guò)50GW。因此粗略來(lái)?yè)Q算，KW級(jí)=住宅，GW級(jí)=中等規(guī)模城市，數(shù)百GW級(jí)=富裕大國(guó)。
07 小結(jié)
對(duì)于新能源車來(lái)說(shuō)，下半場(chǎng)是智能化。而對(duì)于高速擴(kuò)張之后的動(dòng)力電池行業(yè)，下半場(chǎng)無(wú)疑會(huì)在儲(chǔ)能市場(chǎng)，這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的浪潮正迎面而來(lái)。
來(lái)源：新能源產(chǎn)業(yè)家
評(píng)論