5月2日，有消息披露，滴滴旗下的小桔能源，正在招聘光伏、儲(chǔ)能相關(guān)領(lǐng)域的人才和專家，在開拓光伏領(lǐng)域的新業(yè)務(wù)。小桔能源將定位能源零售平臺(tái)，覆蓋加油、充電、加氣、光伏、儲(chǔ)能多種能源形態(tài)，未來(lái)將打造“TOP1的能源平臺(tái)以及上下游產(chǎn)業(yè)鏈整合的能源公司”。
截止到目前，電網(wǎng)的強(qiáng)大毋庸置疑。除自備電廠外，所有的電力都要經(jīng)過(guò)電網(wǎng)才能賣給用戶，單一地區(qū)只有一家電網(wǎng)，憑借這一特性，當(dāng)前的電網(wǎng)比之巔峰時(shí)期的中國(guó)移動(dòng)或者中石油還要強(qiáng)大。這樣的格局一方面是受政策的影響，另一方面也是電力的特性決定，即技術(shù)的約束。很多人認(rèn)為是電力市場(chǎng)的政策導(dǎo)致了電網(wǎng)如此強(qiáng)大，然后一個(gè)強(qiáng)大的電網(wǎng)反過(guò)來(lái)又影響了政策，進(jìn)一步強(qiáng)化他的地位。但我們并不這樣認(rèn)為，我們相信起決定因素的是技術(shù)，而不是政策，現(xiàn)在就是因?yàn)榧夹g(shù)的變化把市場(chǎng)推到了變化的臨界點(diǎn)。
電網(wǎng)的優(yōu)勢(shì)
很多人認(rèn)為未來(lái)電網(wǎng)將比現(xiàn)在更強(qiáng)大，因?yàn)樘贾泻偷谋尘跋?，波?dòng)的可再生能源越多就越需要電網(wǎng)，求他給并網(wǎng)，求他給消納，一切都求他，一張網(wǎng)就是電網(wǎng)最大的優(yōu)勢(shì)。從過(guò)往的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，電網(wǎng)一直都沒(méi)有遇到過(guò)對(duì)手，2015年的電改希望激發(fā)市場(chǎng)活力，但是結(jié)果大家也都看到了。原因很簡(jiǎn)單，觸動(dòng)利益比觸動(dòng)靈魂更難。
電網(wǎng)的劣勢(shì)
跟其他企業(yè)不同，電網(wǎng)從沒(méi)想過(guò)怎么去吸引客戶或者說(shuō)留住客戶，因?yàn)樗锌蛻糁荒軓碾娋W(wǎng)買電，導(dǎo)致電網(wǎng)無(wú)法創(chuàng)新，這是電網(wǎng)的阿喀琉斯之踵。雖然電網(wǎng)確實(shí)把服務(wù)質(zhì)量做的很好，但這跟創(chuàng)新是兩回事。具體到實(shí)際業(yè)務(wù)上，那就是電網(wǎng)的關(guān)注只到電表，電費(fèi)一交，心滿意足。對(duì)電表之后發(fā)生了什么事一無(wú)所知，電網(wǎng)不知道電表后面接了多少機(jī)器，今天那幾臺(tái)機(jī)器在運(yùn)轉(zhuǎn)；接了多少臺(tái)電動(dòng)車，這些電動(dòng)車為什么這會(huì)兒來(lái)充電，今天這些電動(dòng)車大約能跑多久？這些才是未來(lái)市場(chǎng)中最重要的東西--需求的信息，誰(shuí)能滿足需求、管理需求、甚至創(chuàng)造需求（滴滴給司機(jī)派單），誰(shuí)就是未來(lái)的主宰。變化就在眼前。
汽柴油市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)開始
相較于電力的無(wú)法儲(chǔ)存只能靠電網(wǎng)，汽柴油市場(chǎng)還算有點(diǎn)競(jìng)爭(zhēng)，也更早的發(fā)生這些變化。汽柴油市場(chǎng)中有中石油、中石化、外資油企、民營(yíng)等不同背景的加油站，司機(jī)去加油，有些是看重品牌，例如國(guó)字頭；有些就是圖便宜，哪便宜去哪。像滴滴這樣的互聯(lián)網(wǎng)公司管理超過(guò)2000萬(wàn)的司機(jī)，順理成章的就把司機(jī)的加油管理起來(lái)了。旗下的小桔能源根據(jù)司機(jī)的加油量與加油站談一個(gè)更便宜的油價(jià)，這樣司機(jī)加到了便宜的油，加油站雖然降價(jià)但是提高周轉(zhuǎn)率也樂(lè)意，未來(lái)滴滴還可以從中賺差價(jià)。這種就是典型的流通環(huán)節(jié)擰毛巾的商業(yè)模式，雖然簡(jiǎn)單，但是有效。鑒于滴滴很難投資煉化或者油田，滴滴的油品業(yè)務(wù)估計(jì)也就止步于此了。
除滴滴之外，能鏈集團(tuán)更早的深度滲透運(yùn)營(yíng)車輛的加油服務(wù)，對(duì)接4億車主和2萬(wàn)座加油站。美團(tuán)同樣希望染指這塊市場(chǎng)，推出自己的團(tuán)油業(yè)務(wù)。互聯(lián)網(wǎng)公司依托強(qiáng)大的數(shù)據(jù)積累和流量入口優(yōu)勢(shì)，從買菜到加油，從外賣到旅游，在不停的占領(lǐng)一個(gè)又一個(gè)現(xiàn)金流的市場(chǎng)。電力市場(chǎng)如此穩(wěn)定且巨量的現(xiàn)金流，自然讓投資人青睞有加。奈何過(guò)去電力行業(yè)如鐵桶一般，別說(shuō)民營(yíng)資本，就連非電力行業(yè)的國(guó)企也無(wú)從下手。但是，最近一些邊界條件出現(xiàn)大的變化，時(shí)機(jī)終于成熟了。
電力市場(chǎng)為何會(huì)變化
可再生能源成本足夠低，儲(chǔ)能成本足夠低，電動(dòng)車大規(guī)模普及，這三個(gè)條件出現(xiàn)兩個(gè)就會(huì)產(chǎn)生全新的商業(yè)模式及帶動(dòng)電力市場(chǎng)的變化，三個(gè)同時(shí)出現(xiàn)將顛覆整個(gè)能源市場(chǎng)。現(xiàn)在是第一個(gè)條件成熟了，第二個(gè)條件成熟了一半，第三個(gè)條件才剛開始。疊加信息化數(shù)據(jù)化之后，新的商業(yè)模式雖是萌芽階段，但發(fā)展態(tài)勢(shì)卻非常清晰。
以滴滴為例，在電動(dòng)車普及的情況下，滴滴很清楚司機(jī)今天要跑多少公里，要充多少電，怎么充最便宜，司機(jī)走什么路線，要路過(guò)那些充電樁。滴滴通過(guò)算法可以指揮司機(jī)按照滴滴的要求去哪里、在什么時(shí)段充電，最開始司機(jī)仍然充電網(wǎng)的電。未來(lái)，滴滴自己搞增量配網(wǎng)，指揮自己的司機(jī)去自己的配網(wǎng)充電，賺差價(jià)。
再之后，如果儲(chǔ)能成本足夠低，滴滴搞可再生能源電站+儲(chǔ)能的“經(jīng)濟(jì)性離網(wǎng)”充電服務(wù)就可行了。這種“經(jīng)濟(jì)性離網(wǎng)”是指發(fā)電和用電完全在配網(wǎng)內(nèi)完成，不與大電網(wǎng)發(fā)生交易。雖然物理沒(méi)有離網(wǎng)，但是經(jīng)濟(jì)上獨(dú)立。滴滴與司機(jī)的結(jié)算自成體系，完全不擔(dān)心收不到電費(fèi)。這就是數(shù)據(jù)巨無(wú)霸的優(yōu)勢(shì)，他們知道一切，他們不僅滿足用戶的需求，還可以管理用戶的需求。
電網(wǎng)的潛在對(duì)手
取締黑摩的的不是城管是共享單車+網(wǎng)約車，因?yàn)樗麄兏玫臐M足了客戶的需求。能夠從電網(wǎng)手里搶走客戶的，肯定是能更好管理客戶需求的公司。目前數(shù)據(jù)平臺(tái)的優(yōu)勢(shì)慢慢顯現(xiàn)，滴滴管理2000萬(wàn)名每天行駛超過(guò)10個(gè)小時(shí)的司機(jī)，如果這2000萬(wàn)輛車全部換成電動(dòng)車（數(shù)量*行駛時(shí)長(zhǎng)），滴滴對(duì)電力市場(chǎng)的影響可想而知。上可以跟發(fā)電端談價(jià)格，下可以自建增量配網(wǎng)+自投電站。一旦將這些充電消費(fèi)自給自足，等于負(fù)荷從大電網(wǎng)消失，那么對(duì)電網(wǎng)就很容易形成死亡螺旋。即電網(wǎng)內(nèi)的優(yōu)質(zhì)客戶流失導(dǎo)致原系統(tǒng)內(nèi)分擔(dān)成本的客戶減少，剩余的客戶分擔(dān)的成本增多，服務(wù)價(jià)格更高，就會(huì)有更多的客戶流失。這是電網(wǎng)最不希望看到的。
其他如美團(tuán)管理幾千萬(wàn)家餐廳，拼多多管理農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)等等，都有可能進(jìn)一步管理他們的能源消費(fèi)。由于滴滴身處交通領(lǐng)域，將最早的顯現(xiàn)出平臺(tái)對(duì)電力行業(yè)的影響，因此本文主要拿滴滴來(lái)分析。
電網(wǎng)能不能也做這種垂直的數(shù)據(jù)平臺(tái)
不能，原因是多方面的。
電網(wǎng)有沒(méi)有辦法阻止這一切發(fā)生
有，電網(wǎng)手里仍然有牌。最大的一張牌就是，現(xiàn)在大家還哭著喊著求他給并網(wǎng)。未來(lái)幾年電網(wǎng)應(yīng)竭盡全力的幫助負(fù)荷側(cè)的可再生能源裝機(jī)，分布式+城市周邊集中式，唯有現(xiàn)在占領(lǐng)更多的地盤，未來(lái)才有多一點(diǎn)的優(yōu)勢(shì)。電網(wǎng)要明白，幫助現(xiàn)在的別人就是幫助未來(lái)的自己。
發(fā)電企業(yè)有沒(méi)有機(jī)會(huì)分一杯羹
有，但是概率很低。
最后，我們?cè)訇U述幾個(gè)觀點(diǎn)，那就是：
◆ 1. 政策是在特定的時(shí)空中管理技術(shù)和資源使之發(fā)揮最大效力的規(guī)則，最關(guān)鍵的還是技術(shù)和資源。技術(shù)的變化也帶來(lái)了資源的變化，例如風(fēng)光這樣，原來(lái)無(wú)用的荒漠變得炙手可熱。
◆ 2. 政策的變化往往是滯后的，當(dāng)你看到政策變化的時(shí)候，市場(chǎng)其實(shí)已經(jīng)變化了。
◆ 3. 最終能撬動(dòng)電改的，必然是高層意志+底層意愿，在新的盈利模式下完成，簡(jiǎn)單點(diǎn)說(shuō)就是，不得不改（參考網(wǎng)約車出現(xiàn)后對(duì)出租車行業(yè)的影響）。
評(píng)論