電線電纜制造業(yè)陷困境 “八仙過?!泵ν粐?/h1>

發(fā)布時間:2016-08-04   來源:證券時報

  近年來中國已成為世界上第一大電線電纜生產(chǎn)國,然而,在頭頂“世界第一”的光環(huán)之下,國內電線電纜行業(yè)卻存在企業(yè)數(shù)量多、競爭激烈、產(chǎn)業(yè)集中度低和自主創(chuàng)新能力不足等多重問題。

  證券時報·蓮花財經(jīng)(ID:lianhuacaijing)記者注意到,國內的電線電纜制造企業(yè)已開啟布局轉型,尋求新的機遇,或是跨界進入新能源和軍工領域,或是被兼并重組,或是玩“互聯(lián)網(wǎng)+”概念等等。然而,隨著國家“一帶一路”戰(zhàn)略布局規(guī)劃,在非洲大陸潛藏著對電線電纜強烈的市場需求,這似乎是電線電纜行業(yè)通往藍海的一條潛在道路。

  過度競爭 產(chǎn)能過剩

  目前,電線電纜制造業(yè)占據(jù)著中國電工行業(yè)四分之一的產(chǎn)值,也是機械工業(yè)中僅次于汽車行業(yè)的第二大產(chǎn)業(yè),產(chǎn)業(yè)處在成熟期的發(fā)展階段。但綜合來看,相較于歐美日等國家,我國的電線電纜行業(yè)仍走在粗放式發(fā)展的道路上,“大而不強”的問題凸顯,尤其在品牌管理和新技術研發(fā)、應用等領域有待提高。

  截至2014年5月,我國電線電纜行業(yè)有規(guī)模以上企業(yè)約5000家,其中電線電纜行業(yè)中產(chǎn)值在500萬元以上企業(yè)共有3775家,最大的企業(yè)所占的市場份額也不過在1%至2%,前十名線纜制造商合計占13%市場份額,行業(yè)集中度偏低。

  此外,電線電纜行業(yè)科研投入不足,高素質人才匱乏,自主創(chuàng)新能力不足。目前,電纜行業(yè)90%以上的產(chǎn)能集中在低端產(chǎn)品上,平均投入研發(fā)經(jīng)費不足銷售額的1%,航空航天等高端產(chǎn)品主要依賴進口。

  有業(yè)內人士表示,國內電線電纜行業(yè)企業(yè)數(shù)量多、競爭激烈、產(chǎn)業(yè)集中度低以及自主創(chuàng)新能力不足,已直接導致嚴重的產(chǎn)能過剩。

  在2015年年報中,寶勝股份稱,電線電纜行業(yè)總體增速將進一步放緩,且隨著“融資難”、“回款難”等問題越來越突出,行業(yè)內原有的競爭激烈格局將進一步加劇。除了為數(shù)不多的大型企業(yè)外,普遍面臨開工不足的尷尬局面,一般企業(yè)的開工率只有30%-40%,許多中小型企業(yè)甚至直接出現(xiàn)了待產(chǎn)、停產(chǎn)、倒閉現(xiàn)象。

  并購重組 行業(yè)整合

  在資本市場中,并購重組、兼并整合始終是一個永恒的話題,電線電纜行業(yè)面對大而不強、高度分散的尷尬境地,許多企業(yè)選擇并購、重組來尋求出路。

  作為一家主營電纜業(yè)務占比超過9成的上市公司,曾經(jīng)的遠東電纜也算轉型較早的典型。

  進入2014年后,遠東電纜轉型步伐迅速加快,當年7月更名為智慧能源(600869),經(jīng)營向智慧能源和智慧城市技術、產(chǎn)品與服務轉變。此外,智慧能源還積極進行重組并購,2014年戰(zhàn)略性控股了艾能電力和水木源華,介入發(fā)電端和配電端;2015年,智慧能源牽手快錢,布局第三方支付體系,并入股隨時融,打造供應鏈金融平臺;2015年7月,12億元巨資收購福斯特新能源,切入新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈;此外,智慧能源還投資晶眾智慧交通,收購宜能電氣,投資中翔騰航無人機業(yè)務等。

  另一大型電纜制造企業(yè),萬馬股份(002276)正圍繞電力傳輸服務大力拓展多產(chǎn)品多領域的布局。2016年初,萬馬股份公布定增方案,擬募資12.6億元,其中9.6億元將用于投資I-ChargeNet智能充電網(wǎng)絡建設一期項目,計劃于2016-2017年,在杭州、寧波、湖州等地完成2.3萬個充電樁建設,初步形成新能源汽車智能充電網(wǎng)絡體系,推動公司實現(xiàn)從設備到網(wǎng)絡運營商的轉型。

  與此同時,我國中部最大的電線電纜制造商金杯電工(002533)也在拓展其他領域,2016年該公司先后設立湖南云冷投資管理公司,進入冷鏈物流產(chǎn)業(yè);通達股份(002560)還跨界進入了軍工領域,以尋求第二經(jīng)濟增長支柱;2015年嶺南電纜100%股權作價4.25億元,賣身于智光電氣(002169)。

  有券商研究員對證券時報·蓮花財經(jīng)記者表示,從總體來看,國內電線電纜行業(yè)產(chǎn)能過剩,且自身的產(chǎn)業(yè)技術升級空間不大。因此,大家要在國內繼續(xù)玩線纜行業(yè)也是疲于奔命,而隨著“一帶一路”的持續(xù)推進,由于基礎設施建設的不足,這些傳統(tǒng)行業(yè)在非洲、中東等地區(qū)依舊有可拓展的市場空間。

  尋覓海外市場前景

  7月5日,國際能源署(IEA)發(fā)布《促進撒哈拉以南非洲電力發(fā)展:中國的參與》報告,該報告統(tǒng)計,2010年-2020年期間,中國公司鎖定的項目在54個國家中至少占37個,中國參與的電力項目超過200個,在約150個電廠和輸配電線路項目中擔任承包商;2010年-2015年期間,中國公司承建了撒哈拉以南非洲約1/4的新電廠。預計到2030年,非洲各國在電力基礎設施方面投資多達5630億美元,其中60%會直接投資于基礎設施。

  對此,有行業(yè)研究員表示,電線電纜作為基礎設施的核心部件,“走出去”有望成為一條通往藍海的潛在道路。

  6月29日至7月7日,由商務部副部長錢克明率領的中國政府經(jīng)貿代表團在非洲對馬達加斯加和尼日利亞兩國進行了訪問,代表團與部分在非中資企業(yè)于尼日利亞舉行了座談會。同時,代表團還對中國在非部分援助、承包工程和投資項目情況進行實地考察,對中馬、中尼鐵路、公路等基礎設施領域的合作情況進行了深入調研。其中,明星電纜作為唯一一家民營企業(yè)代表隨團出訪。

  記者致電明星電纜,其副總經(jīng)理楊德鑫透露,中國政府正積極支持和鼓勵中國企業(yè)投資非洲基礎設施,特別是在交通、電信和電力等行業(yè)領域,這符合中國實施的“一帶一路”和“走出去”政策。

  楊德鑫進一步透露,依靠過硬的技術實力和豐富的項目經(jīng)驗,明星電纜產(chǎn)品現(xiàn)已成功進入非洲、亞洲、南美洲市場,出口至肯尼亞、乍得、尼日爾等20個國家和地區(qū),其中非洲市場項目占比超過26%。中資在尼日利亞充滿商機,該國基礎設施極為落后,對天然氣、電力等領域的改造需求強烈。在此背景之下,明星電纜希望借此機會進入尼日利亞市場,當?shù)厝斯こ杀炯t利空間巨大。

      關鍵詞: 電線電纜

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