火電負(fù)荷率大幅下降，水電、風(fēng)電、核電、光伏等新能源瘋狂上馬，發(fā)電利用小時數(shù)急劇下滑。發(fā)電企業(yè)正在面臨新一輪的“寒冬”洗牌。
甘肅省酒泉市瓜州縣，即將開工建設(shè)4臺百萬千瓦火電機組的常樂火電廠正在進行最后的準(zhǔn)備。如無意外，該項目將于8月正式開工。瓜州縣縣委書記宋誠表示，這個由甘肅省電力投資集團公司主導(dǎo)、總投資134億元的項目，對瓜州經(jīng)濟社會發(fā)展具有里程碑的意義。
然而，有專家分析指出，這是當(dāng)?shù)卣推髽I(yè)為了GDP，進行的電力投資！
當(dāng)前，甘肅電力裝機已嚴(yán)重過剩，總裝機容量約5000萬千瓦，新能源裝機超過2000萬千瓦，市場消納（含跨省外送）卻不足3000萬千瓦。火電機組均面臨輪停狀態(tài)，棄風(fēng)棄光現(xiàn)象嚴(yán)重。此外，已實施的大用戶直供電，電價一度壓到了0.15元/千瓦時，突破了火電廠的邊際成本。
這僅僅是當(dāng)前全國發(fā)電端的一個縮影。
今年以來，經(jīng)濟下行、市場疲軟、產(chǎn)能過剩、政策調(diào)整等各種不利因素交織疊加。發(fā)電企業(yè)盲目投資的沖動依然不小，利潤結(jié)構(gòu)過度依賴煤電，地方保護問題依舊突出。加之新一輪電力體制改革全面鋪開，改革的壓力也快速集中在了發(fā)電企業(yè)身上。
“發(fā)電行業(yè)正面臨著一個歷史性的拐點，”中國國電集團公司黨組書記、董事長喬保平呼吁。
「 “年中考”玄機 」
相繼發(fā)布的各大電力公司半年報及年中工作會在整個7月輪番上演。
在這一輪“年中考”里，國電投是唯一實現(xiàn)利潤正增長的企業(yè)，半年盈利73.65億元，同比增長8.69%。而其他四家發(fā)電企業(yè)平均上網(wǎng)結(jié)算價均有不同程度的下降，發(fā)電量、售電量等較去年同期也普遍下降，降幅最大的則超過8%。
五大發(fā)電集團今年下半年的共同目標(biāo)均是“降本保增長”。在他們看來，下半年電力市場仍將在降電價、降利用小時、低電量增長率、低負(fù)荷率的“雙降雙低”通道中徘徊。
6月29日至30日，國電集團公司在京召開2016年年中工作會議，率先拉開上半年的業(yè)績大幕。據(jù)喬保平透露，截至5月底，國電電源裝機已達到1.38億千瓦，其中，60萬千瓦及以上火電機組比重為49.9%，同比增加1.4個百分點；清潔可再生能源裝機比重達到29.8%，同比增加2.6個百分點。全面落實節(jié)能環(huán)保和超低排放改造任務(wù)，脫硫、脫硝裝機占比均達到100%，實現(xiàn)超低排放機組共54臺2326萬千瓦。
他同時指出，當(dāng)前形勢更加復(fù)雜嚴(yán)峻，正處于增長速度換擋期、結(jié)構(gòu)調(diào)整攻堅期和經(jīng)營發(fā)展轉(zhuǎn)折期的“三期疊加”特殊歷史階段。經(jīng)濟下行壓力依然很大，產(chǎn)能過剩問題日益凸顯，產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生重大變化，國資國企和電力市場改革加快推進，發(fā)電行業(yè)已面臨一個歷史性拐點。
面對業(yè)績下行趨勢，大唐集團公司總經(jīng)理王野平表示：“今年以來，面對電力消費增速持續(xù)放緩，火電價格大幅下調(diào)，電煤價格低位波動，電力體制改革加快推進等復(fù)雜局面，當(dāng)前公司經(jīng)營業(yè)績保持了較好的水平，但外部經(jīng)營環(huán)境依然復(fù)雜，面臨的困難和挑戰(zhàn)依然嚴(yán)峻?！?/p>
“可以看到，發(fā)電企業(yè)單純依靠擴張、增量的道路未來走不通了，必須要重新考慮企業(yè)自身的發(fā)展方式。如十三五時期的電力系統(tǒng)，將發(fā)生重大變化，多元互補、分布式、智能電網(wǎng)、微電網(wǎng)等新元素對于公共電網(wǎng)中的發(fā)電企業(yè)而言就是新的考驗。企業(yè)再也不能拿傳統(tǒng)的思維方式來迎接我們的十三五?！敝须娐?lián)發(fā)展規(guī)劃部副主任、電力經(jīng)濟專家薛靜向《能源》記者分析。
此外，從各家半年報也不難發(fā)現(xiàn)，電力行業(yè)投資過度的財務(wù)負(fù)擔(dān)也已成為多數(shù)發(fā)電企業(yè)的主要成本構(gòu)成。許多電力企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率高達80%以上，投資效益明顯下降。固定資產(chǎn)雖然不斷上升，但是資產(chǎn)的收益率卻很低。煤炭價格過去兩年內(nèi)下降了一半，發(fā)電成本應(yīng)該大幅度下降，但這個效益基本被投資的財務(wù)負(fù)擔(dān)和發(fā)電設(shè)備達不到設(shè)計利用小時所吞噬。
“如果沒有煤炭價格的腰斬下降，我國的發(fā)電行業(yè)可能早就全面虧損、大面積破產(chǎn)了。電網(wǎng)企業(yè)的投資也是輸變電成本的主要構(gòu)成，包括許多利用率很低的大項目投資成本。從發(fā)電和輸變電企業(yè)的資金利潤率看，我國電價已沒有下降空間?！敝袊茉囱芯繒崩硎麻L、原國家發(fā)展改革委能源研究所所長周大地分析。
在他看來，電力行業(yè)盲目投資問題太過突出，已經(jīng)成為造成我國能源成本高居不下的一個重要原因。
“隨著發(fā)電小時數(shù)的持續(xù)下降，電力行業(yè)產(chǎn)能的相對過剩，在市場放開、供需矛盾突出的情況下，發(fā)電企業(yè)的壓力是很大的。但是確確實實對于發(fā)電企業(yè)而言，接下來，他們將要面臨的不是一般的困難，而是前所未有的困難?！比A北電力大學(xué)教授、能源與電力經(jīng)濟研究咨詢中心主任曾鳴對《能源》記者表示。
「 大限前的瘋狂 」
雖然2015年煤價下降，煤電企業(yè)效益還算不錯，但燃煤電價2016年下調(diào)3分錢，加之火電機組利用小時數(shù)下降，電力企業(yè)已然面臨新一輪經(jīng)營的“冬天”。
根據(jù)綠色和平組織7月13日公布的一份煤電報告稱，由于產(chǎn)能過剩，中國政府正在努力放緩新燃煤電廠的審批。但已經(jīng)批準(zhǔn)的項目加上政策中的漏洞意味著中國在2020年到來前仍在以平均每周增加一個的速度建設(shè)新的燃煤電廠。
報告同時指出，我國北部和西北省份以及那些被指定為新“煤炭基地”的地區(qū)正在試圖盡快地批準(zhǔn)或建設(shè)煤電項目。其中包括山西省、陜西省，以及內(nèi)蒙古的一部分，都是擁有巨大煤炭儲量、經(jīng)濟依賴煤炭的地方。
與此同時，水電、風(fēng)電等行業(yè)的代表也已經(jīng)在抱怨燃煤電廠產(chǎn)能過剩的問題，燃煤電廠的大量增長將讓致力于非化石燃料的公司更難盈利，因為它們更容易從國有的電網(wǎng)公司獲得入網(wǎng)合同。
在我國東北、西北地區(qū)，云南、貴州等省份，這一現(xiàn)象愈發(fā)普遍。
“電力方面，黑龍江每年富余兩百多萬千瓦，山東每年缺口三百多萬千瓦。扎魯特到青州直流特高壓剛剛開啟，俄羅斯葉爾科夫齊-霸州、寶清-唐山特高壓等好尚無定論，規(guī)劃缺失，博弈嚴(yán)重，令人著急。”來自東北地區(qū)的一位電力從業(yè)者反饋。
另一位從業(yè)者的反饋也發(fā)人深思：“在東北，社會用電量勉強持平，而發(fā)電側(cè)狼多肉少，基數(shù)電量連年跳水。然而，在新電改中，發(fā)電企業(yè)持續(xù)單邊讓利，最低交易電價僅為現(xiàn)行標(biāo)桿電價64%，對緩解冬季調(diào)峰困難而推行的深度調(diào)峰對肩負(fù)保民生的重任的熱電聯(lián)產(chǎn)企業(yè)傷害巨大，再加上核電風(fēng)電優(yōu)先消納的劣勢，造成該區(qū)電廠只能舉步維艱，慘淡經(jīng)營?！?/p>
而在我國邊疆的另一端，限電現(xiàn)象亦是非常嚴(yán)重，裝機容量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過當(dāng)?shù)叵{能力，部分企業(yè)相繼陷入虧損。
新疆一位年底前將有新機組投產(chǎn)的發(fā)電企業(yè)負(fù)責(zé)人透漏，今年新疆地區(qū)投產(chǎn)與在建的火電裝機共達3380萬千瓦（包括自備電廠和公用電廠），鑒于西電東輸?shù)暮芏嗟貐^(qū)如山東、河南、安徽等省并不缺電的情況，企業(yè)前景不容樂觀。他還直言，發(fā)電機如印鈔機的年代已經(jīng)過去。
而在前不久發(fā)布的《世界能源藍(lán)皮書：世界能源發(fā)展報告(2016)》中也指出，我國發(fā)電裝機容量已連續(xù)3年大幅增長，發(fā)電設(shè)備平均利用小時數(shù)逐年下降，電力投資過熱導(dǎo)致的電力過剩局面正在進一步凸顯。
7月，發(fā)改委和國家能源局再次聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于有序放開發(fā)用電計劃工作的通知(征求意見稿)》(以下簡稱《征求意見稿》)。作為新一輪電改文件六個配套文件之一的發(fā)用電計劃政策有望進一步細(xì)化。
這一縮減煤電機組發(fā)電計劃指標(biāo)《征求意見稿》提出：對于2017年3月15日后投產(chǎn)的煤電機組，各地除對優(yōu)先購電對應(yīng)電量安排計劃外，不再安排其他發(fā)電計劃。新投產(chǎn)煤電機組通過市場交易獲得的發(fā)電量，不再執(zhí)行上網(wǎng)標(biāo)桿電價。
“這就意味著明年3月15日之后，新建煤電機組將無法獲得發(fā)電計劃指標(biāo)，即無法獲得政府保底性的上網(wǎng)標(biāo)桿電價。所以導(dǎo)致現(xiàn)在全國各地區(qū)電企都加班加點，趕工期，想要這一政策實施前分到最后的紅利?！敝袊茉囱芯繒硎隆㈦娏＜谊愖诜▽Α赌茉础酚浾叻治?，“政策的意圖本身是遏制，是好的，但被企業(yè)鉆了空子。這也是為什么這兩年火電項目大干快上的一個重要原因。”
「 非理性擴張 」
我國能源經(jīng)歷了高速增長階段，2002年到2012年能源消費平均年增8%，主要依靠煤炭大幅增加。石油消費已超5.5億噸，增量主要靠進口，進口依存度達到62%以上?！笆濉焙笃谀茉聪M增速迅速下降，2014年能源消費增速下降到2.2%。2015年進一步降到0.9%。
尤為引人矚目的是，電力增速下降也明顯超過預(yù)期，2015年電力消費量僅增0.5%，作為長期推動電力快速增長的二產(chǎn)用電出現(xiàn)負(fù)增長(- 1.4%)，其中占電力消費總量近60%的重工業(yè)用電負(fù)增長更為明顯。今年一季度電力消費只增長3.2%，有分析認(rèn)為，刨除閏月和冬春低溫影響，可比增加約1.4%。4月份增速已經(jīng)再次放緩。
“預(yù)計‘十三五’時期能源消費增長將繼續(xù)保持低速，而且增速下降的幅度有可能超過以往的預(yù)期，年增速在1%～2%，甚至更低也很有可能?！敝艽蟮仡A(yù)測。
近年來，我國電力設(shè)備利用率持續(xù)下降，發(fā)電設(shè)備年利用小時數(shù)已經(jīng)明顯偏低。但電力裝機擴張不但沒有得到調(diào)整，反而進一步加快?！盎痣姷臄U張已經(jīng)到了令人難以理解的非理性狀態(tài)，而且這種供需完全脫節(jié)的趨勢還在加劇?！敝艽蟮卣f。
在全國電力消費增速大幅度下降，火電發(fā)電量整體下降的同時，發(fā)電裝機卻迎來了新的“躍進”高潮。根據(jù)中電聯(lián)7月29日發(fā)布的最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，上半年新增發(fā)電裝機5699萬千瓦。其中，火電新增裝機2711萬千瓦，規(guī)模創(chuàng)”十二五“以來同期新高。6月底全國6000千瓦以以上火電裝機容量10.2億千瓦（其中煤電9.2億，同比增長7.9%）。
電力產(chǎn)能過剩，不但大幅度擠壓了火電的資本收益，也對我國新能源的發(fā)展造成了巨大的負(fù)面擠壓。棄風(fēng)棄水棄光數(shù)量不斷上升，在許多地方已經(jīng)形成對可再生能源以及核電發(fā)展的制約。由于上網(wǎng)時間不能得到保證，新能源的投資收益難以實現(xiàn)，極大地影響了新能源發(fā)展的投資積極性，也難以進一步降低新能源發(fā)電上網(wǎng)電價。
能源行業(yè)整體面臨去“三去一降一補”問題，但是傳統(tǒng)的擴張和投資慣性，以及對市場供需形勢的認(rèn)識和預(yù)期誤差，使能源界在承認(rèn)自己出現(xiàn)全面的產(chǎn)能過剩方面反應(yīng)甚慢。
“推動供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革是黨中央、國務(wù)院綜合研判世界經(jīng)濟發(fā)展趨勢和我國經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)作出的重大決策，要通過化解煤炭、煤電已存在的過剩產(chǎn)能，解決清潔能源領(lǐng)域的棄水、棄風(fēng)、棄光等三棄問題?！敝袊鴩H經(jīng)濟交流中心景春梅研究員向《能源》記者分析。
在曾鳴看來，產(chǎn)能過剩并非一朝一夕之事，“國有企業(yè)還是很沖動的想要做大，因此在生產(chǎn)容量上，投資上都是盡可能往大的方向去發(fā)展。由于都是國有企業(yè)，彼此之間都怕別人做大了，自己趕不上，尤其是自從十幾年前廠網(wǎng)分開之后，發(fā)電企業(yè)更是在做大這方面進行競爭，以至于一發(fā)不可收拾”。
「 “寒冬”將至？ 」
電力產(chǎn)能過剩是電力行業(yè)多年發(fā)展積累的結(jié)果，由多種因素共同形成，既有歷史因素，又有宏觀因素，也有體制機制方面的因素。
從宏觀來講，中國經(jīng)濟的增長速度由過去的高速增長轉(zhuǎn)為中低速增長，由原來的10%的高速降低到十三五的預(yù)計6.5%左右，加上高耗能產(chǎn)業(yè)不景氣，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也在轉(zhuǎn)型升級，過去主要是以工業(yè)為主的用電大戶需求逐漸階梯式下滑，這客觀上也導(dǎo)致了我們電力需求的嚴(yán)重下滑，從8%下降到3%甚至更低。
我國曾長期缺電，導(dǎo)致保障供給往往被放在了第一位，以至于后來一些企業(yè)的規(guī)模擴張，保障供給也成了很長一段時期時代的主旋律。
“電力市場到目前為止來講，還從來沒有經(jīng)歷過電力市場殘酷競爭的洗禮，從來沒有過電力過剩，以至于我們對電力過剩這種殘酷的認(rèn)識也是不足的。”陳宗法說，“從2008年到2011年，電力市場經(jīng)歷了燃料市場的洗禮，卻也沒弄清楚電力消費的頂在哪兒，也根本不會考慮發(fā)展之后會帶來的問題，所以這么多年我們的電力發(fā)展的的確確形成了一些慣性。”
當(dāng)前，從體制機制上來講，我們是多種經(jīng)濟成分并存的社會主義國家，特別是對能源和電力領(lǐng)域，國有企業(yè)很容易出現(xiàn)“投資的饑渴癥”。例如像國有資產(chǎn)的一些管理部門，自身提出了企業(yè)要“做大做強”的口號，設(shè)置了諸如“進不了前三就會容易被兼并重組”這樣的規(guī)定，而這種政策和考核導(dǎo)卻反而在客觀上間接刺激企業(yè)向做大做強的目標(biāo)前進。
以某些政府部門來講，不僅缺乏電力行業(yè)的統(tǒng)一規(guī)劃，更缺乏強有力的監(jiān)管，與之相比，他們更熱衷于具體電力項目的審批。
“當(dāng)前火電已經(jīng)核準(zhǔn)加在建的項目共2億千瓦，也就是說即便是十三五時期不再上馬新的火電項目，也不會造成電力短缺?！本按好诽寡裕叭欢罱鼉扇?，由于經(jīng)濟不景氣，以考核GDP為主的政績觀依然在某些地區(qū)盛行。電力雖然過剩，但是地方仍會考慮去上馬一些項目”。
此外，由于近期煤炭價格下降的幅度較大，對于發(fā)電企業(yè)而言，經(jīng)濟效益和盈利水平尚存一定盈利空間。
對此，薛靜分析：“今年的煤電效益同比下降幅度較大，但仍有一些盈利的空間，雖然在去年的幅度上已經(jīng)大大打了折扣，基本上是100%的下降幅度，到2016年年底前也一定是這樣一個結(jié)果。到明年的話，可能這個幅度就徹底沒了，這點利潤也會沒了，因為明年的電力市場空間會更小?！?/p>
隨著新一輪電力體制改革全面鋪開，改革的主要壓力也主要集中在了發(fā)電企業(yè)身上，尤其是直供電比例放開過快，有的地區(qū)接近一半，甚至開始推行全電量競價，以至于造成企業(yè)惡意壓價，煤電最大降幅達到了一毛九。由于自2013年以來已經(jīng)連續(xù)4此下調(diào)煤電機組上網(wǎng)電價，新能源電價下調(diào)趨勢也愈發(fā)明顯，企業(yè)盈利空間也受到了進一步壓縮。
“從市場角度來說，電改不是將電價全部攤到發(fā)電企業(yè)身上，而是轉(zhuǎn)移到了競價過程當(dāng)中。但發(fā)電企業(yè)確實在為我們的產(chǎn)業(yè)發(fā)展做出了一些犧牲，但只能這么辦，因為相比煤炭、鋼鐵等其他行業(yè)，電力的日子還是相對好過一些。”薛靜說，“供需關(guān)系發(fā)生變化，我們必須做主動適應(yīng)。這是可以調(diào)節(jié)的，就是補短板，但這過去確實沒做過?！?/p>
依然產(chǎn)能過剩的“十三五時期”，企業(yè)面臨人員轉(zhuǎn)型，市場轉(zhuǎn)型，技術(shù)轉(zhuǎn)型，利用方式轉(zhuǎn)型，社會轉(zhuǎn)型等多重轉(zhuǎn)型壓力。這是發(fā)電企業(yè)最復(fù)雜的時期，企業(yè)應(yīng)主動適應(yīng)市場新環(huán)境，積極探索新思路，積極投入到新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式中，而不是抱著舊有的觀念繼續(xù)固步自封，那樣只能被市場所淘汰。上述專家建議。
“毫無疑問，發(fā)電企業(yè)已經(jīng)到了新一輪過冬的時刻，必須要練好內(nèi)功。而這次過冬與上一輪2009~2011年的過冬還不一樣，上一次是因為當(dāng)時煤炭價格過高，是被動的政策性虧損，發(fā)電企業(yè)難以承受，只能硬頂、硬挺。然而，這一次，我們則需要主動適應(yīng)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型過渡期的冬天，然后，迎接下一個春天?！毖o說。
