根據(jù)當前的成本及后續(xù)可能降價情況估算,2019新增相關電池裝備需求將超過百億元,2020年可能超過120億元,屆時PERC滲透率可能達到85%以上。
根據(jù)這個技術路線分析,投資機會有兩方面:一是常規(guī)PECVD、擴散、蝕刻等環(huán)節(jié)的設備:捷佳偉創(chuàng)也占據(jù)了很高的份額;二是絲網(wǎng)印刷環(huán)節(jié):邁為股份市占率已經(jīng)達到90%,2018年上半年,國內(nèi)電池設備訂單100條,邁為拿下了其中的90條。
近幾年市場份額快速提高,這個機會可以通過財務指標觀察:1)新增訂單;2)在手訂單;3)預收賬款增長;4)存貨增長。
電池設備公司的商業(yè)模式一般為3331,簽訂訂單后先收取30%的預收賬款,交貨時收取30%,驗收通過后收取30%,最后留10%做質(zhì)保金,因此,設備公司的存貨、發(fā)出商品略微滯后于訂單。
3.雙面化玻璃光伏趨勢帶來的投資機會
(1)基于PERC電池技術中還有另外一種技術叫雙面PERC。單面組件封裝用EVA材料,雙面組件封裝用POE材料。根據(jù)福斯特的調(diào)研,POE出貨占比已經(jīng)達到了15%,而2018年初幾乎為零。
雙面電池的成本甚至要低于單面電池(按照每片為單位),但是功率更高,因此該趨勢不可阻擋。
(2)這條技術路線的投資機會:1)光伏玻璃生產(chǎn)產(chǎn)商:信義光能與福萊特玻璃(都是港股);2)組件成本優(yōu)勢產(chǎn)商:通威股份與隆基股份。
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根據(jù)當前的成本及后續(xù)可能降價情況估算,2019新增相關電池裝備需求將超過百億元,2020年可能超過120億元,屆時PERC滲透率可能達到85%以上。
根據(jù)這個技術路線分析,投資機會有兩方面:一是常規(guī)PECVD、擴散、蝕刻等環(huán)節(jié)的設備:捷佳偉創(chuàng)也占據(jù)了很高的份額;二是絲網(wǎng)印刷環(huán)節(jié):邁為股份市占率已經(jīng)達到90%,2018年上半年,國內(nèi)電池設備訂單100條,邁為拿下了其中的90條。
近幾年市場份額快速提高,這個機會可以通過財務指標觀察:1)新增訂單;2)在手訂單;3)預收賬款增長;4)存貨增長。
電池設備公司的商業(yè)模式一般為3331,簽訂訂單后先收取30%的預收賬款,交貨時收取30%,驗收通過后收取30%,最后留10%做質(zhì)保金,因此,設備公司的存貨、發(fā)出商品略微滯后于訂單。
3.雙面化玻璃光伏趨勢帶來的投資機會
(1)基于PERC電池技術中還有另外一種技術叫雙面PERC。單面組件封裝用EVA材料,雙面組件封裝用POE材料。根據(jù)福斯特的調(diào)研,POE出貨占比已經(jīng)達到了15%,而2018年初幾乎為零。
雙面電池的成本甚至要低于單面電池(按照每片為單位),但是功率更高,因此該趨勢不可阻擋。
(2)這條技術路線的投資機會:1)光伏玻璃生產(chǎn)產(chǎn)商:信義光能與福萊特玻璃(都是港股);2)組件成本優(yōu)勢產(chǎn)商:通威股份與隆基股份。