時(shí)間進(jìn)入下半年，因硅料環(huán)節(jié)意外、廠家檢修加上近期的限電，導(dǎo)致上游價(jià)格持續(xù)向上走升。原先預(yù)期在上半年出口已經(jīng)相對(duì)強(qiáng)勁且有部分海外庫(kù)存的狀況下，下半年海外對(duì)于光伏產(chǎn)品需求的熱度將開(kāi)始減弱。但根據(jù)Infolink統(tǒng)計(jì)七月中國(guó)海關(guān)出口資料，中國(guó)在七月的光伏組件出口再次創(chuàng)高，來(lái)到了15.7GW，同比成長(zhǎng)121%，累計(jì)組件出口也達(dá)到94.4GW，同比成長(zhǎng)105%，七月的光伏組件出口表現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)勁。
中國(guó)組件出口持續(xù)成長(zhǎng)，若各月和去年同期比較，同比成長(zhǎng)都有接近甚至超過(guò)一倍以上的漲幅，但是觀察每月的環(huán)比成長(zhǎng)可以發(fā)現(xiàn)中國(guó)組件的出口成長(zhǎng)可能已開(kāi)始趨緩。從五月開(kāi)始，每月的出口環(huán)比成長(zhǎng)逐漸萎縮，七月的環(huán)比成長(zhǎng)剩下3%，代表中國(guó)的組件單月出口量已接近今年高峰值。
區(qū)域市場(chǎng)比較
歐洲為2022年中國(guó)出口組件最主要市場(chǎng)，七月自中國(guó)進(jìn)口了9.13GW的組件，目前累計(jì)進(jìn)口來(lái)到了51.5GW，占中國(guó)今年總出口的55%。因占比較大，因此當(dāng)出口歐洲的月環(huán)比在五月開(kāi)始逐漸下降時(shí)，連帶影響了中國(guó)整體的出口動(dòng)能。。雖然歐洲短期進(jìn)口量已開(kāi)始轉(zhuǎn)為持平，但長(zhǎng)期仍受到區(qū)域沖突、極端氣候下的能源短缺等問(wèn)題刺激，加上歐盟和歐洲國(guó)家持續(xù)推出利好再生能源政策，如REPowerEU、EU Solar Energy Strategy、European Solar Rooftops Initiative、European Solar Initiative，歐盟預(yù)期在2025、2030要分別達(dá)到320、600GW累計(jì)光伏裝機(jī)量，因此，歐洲仍會(huì)是中國(guó)光伏產(chǎn)品長(zhǎng)期的主要需求市場(chǎng)。目前歐洲匯率持續(xù)下探、組件廠家雖想調(diào)整價(jià)格，但受限終端已經(jīng)無(wú)法負(fù)荷過(guò)高的組件價(jià)格，當(dāng)前組件廠家報(bào)價(jià)高檔止穩(wěn)在每瓦0.285以內(nèi)的水平，成交區(qū)間約在每瓦0.265-0.285左右的水平。不僅價(jià)格高檔維穩(wěn)，且歐洲工人以及逆變器短缺問(wèn)題嚴(yán)峻，影響整體裝機(jī)約延長(zhǎng)2-3個(gè)月左右的時(shí)程，衡量上半年已有部分組件廠家提前建立戰(zhàn)略性備貨，從海關(guān)出口趨勢(shì)來(lái)看單月出口歐洲的漲幅也正在縮窄，展望后續(xù)出口歐洲體量將稍微穩(wěn)定。
其他在五月進(jìn)口量開(kāi)始從快速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為持平的市場(chǎng)，包括亞洲太平洋地區(qū)和中東。亞太市場(chǎng)七月中國(guó)組件進(jìn)口量為2.0GW，累計(jì)進(jìn)口19.2GW，同比分別成長(zhǎng)了22%、58%;中東地區(qū)七月則是從中國(guó)進(jìn)口了1.6GW，累計(jì)進(jìn)口了7.1GW的組件，同比成長(zhǎng)分別來(lái)到了178%、86%。觀察價(jià)格情勢(shì)來(lái)看，亞洲和中東市場(chǎng)的價(jià)格接受度相對(duì)其他區(qū)域較為有限，當(dāng)前組件價(jià)格約每瓦0.255 – 0.275元美金，三季度受上游供應(yīng)鏈漲價(jià)影響，短期亞洲和中東市場(chǎng)價(jià)格也難出現(xiàn)下探，三季度出口該市場(chǎng)增幅將較為保守。
美洲地區(qū)七月自中國(guó)進(jìn)口2.7GW組件，同比成長(zhǎng)169%;累計(jì)進(jìn)口14.7GW，同比成長(zhǎng)106%。對(duì)美洲市場(chǎng)做細(xì)分，成長(zhǎng)的動(dòng)能主要來(lái)自前三大的巴西、智利和墨西哥三國(guó)家的中國(guó)組件進(jìn)口呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)，這三國(guó)在美洲今年的中國(guó)組件進(jìn)口占比接近九成，帶動(dòng)了美洲的旺盛需求。其中，占比達(dá)到美洲進(jìn)口量73%的巴西，即將在2023年開(kāi)始對(duì)分布式項(xiàng)目征收規(guī)費(fèi)，由于巴西分布式項(xiàng)目占比較大，預(yù)估在政策實(shí)施前持續(xù)造成搶裝的熱潮，帶動(dòng)組件的進(jìn)口需求依舊處于高水位，但巴西市場(chǎng)雖需求量大，當(dāng)?shù)貎r(jià)格并不優(yōu)渥，觀察到市場(chǎng)經(jīng)常出現(xiàn)廠家以低于每瓦0.26元美金的低價(jià)爭(zhēng)搶巴西市場(chǎng)。美洲的非美國(guó)市場(chǎng)的價(jià)格約在每瓦0.27 – 0.28元美金。
另外，非洲市場(chǎng)七月的中國(guó)組件進(jìn)口量為0.3GW，累計(jì)進(jìn)口量為1.9GW，同比成長(zhǎng)分別11%和35%。
展望下半年
2022年下半年海外市場(chǎng)受到極端氣候和區(qū)域沖突造成的傳統(tǒng)能源價(jià)格狂漲，可能使安裝光伏等再生能源更加具備吸引力，下半年重點(diǎn)觀察中國(guó)出口高比重的歐洲市場(chǎng)，其價(jià)格接受度較高也能消弭組件的制造成本壓力。
上半年供應(yīng)鏈的漲價(jià)，已經(jīng)造成對(duì)價(jià)格敏感度較高的中國(guó)集中式項(xiàng)目出現(xiàn)延遲，近期分布式項(xiàng)目報(bào)價(jià)近每瓦2元人民幣的高峰更造成部分項(xiàng)目開(kāi)始趨緩，中國(guó)原本的龐大內(nèi)需暫緩，海外成為了組件廠家重要的產(chǎn)品出?？?，然而當(dāng)前海外價(jià)格也僵持高位，若持續(xù)漲價(jià)也將壓縮組件需求，組件廠家仍盡可能在產(chǎn)品的設(shè)計(jì)上壓低成本、或者在采購(gòu)策略著手如長(zhǎng)單優(yōu)惠等。
評(píng)論