發(fā)展新能源汽車是我國(guó)從汽車大國(guó)邁向汽車強(qiáng)國(guó)的必由之路，是應(yīng)對(duì)氣候變化、推動(dòng)綠色發(fā)展的戰(zhàn)略舉措。2020年11月，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》，提出力爭(zhēng)經(jīng)過(guò)15年的持續(xù)努力，我國(guó)新能源汽車核心技術(shù)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，質(zhì)量品牌具備較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。本期邀請(qǐng)專家圍繞新能源汽車發(fā)展進(jìn)行研討。
主持人 本報(bào)理論部主任、研究員 徐向梅
全球新能源汽車進(jìn)入高速發(fā)展窗口期
主持人：發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)的意義何在?我國(guó)出臺(tái)了哪些相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和規(guī)劃，政策重點(diǎn)和目標(biāo)是什么?
王青(國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)研究所副所長(zhǎng))：新能源汽車是全球主要經(jīng)濟(jì)體多元發(fā)展目標(biāo)的戰(zhàn)略交匯點(diǎn)。當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新一輪變革期，全球產(chǎn)業(yè)和消費(fèi)開(kāi)啟新一輪調(diào)整和升級(jí)。新能源汽車正是這一輪變革下的焦點(diǎn)，各國(guó)競(jìng)相布局和發(fā)展新能源汽車技術(shù)、產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)，力求在全球技術(shù)、產(chǎn)業(yè)和消費(fèi)深度調(diào)整中構(gòu)建全新競(jìng)爭(zhēng)力。
從應(yīng)對(duì)全球氣候變化看，自2016年全球178個(gè)締約方共同簽署《巴黎協(xié)定》后，促進(jìn)能源綠色化、減少溫室氣體排放，積極向綠色可持續(xù)的增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)型，已成為全球各國(guó)重要的政策目標(biāo)。交通領(lǐng)域是碳排放重要領(lǐng)域之一，備受主要經(jīng)濟(jì)體重視。大力發(fā)展新能源汽車，不僅有助于推動(dòng)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，而且能有效緩解消費(fèi)環(huán)節(jié)化石能源分散排放的問(wèn)題。歐洲主要國(guó)家先后公布禁售燃油車時(shí)間表，其中挪威、荷蘭設(shè)定在2025年，德國(guó)、法國(guó)、英國(guó)設(shè)定在2030年或2040年。
從產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展看，新能源汽車與智能汽車天然結(jié)合在一起，已成為新的移動(dòng)智能終端。新能源汽車大量應(yīng)用數(shù)字化智能化技術(shù)，采用新材料、高算力芯片和先進(jìn)傳感設(shè)備，不僅代表未來(lái)汽車技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，而且有利于推動(dòng)能源、交通和城市智慧化發(fā)展進(jìn)程。新能源汽車產(chǎn)業(yè)還具有產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)力強(qiáng)，就業(yè)、消費(fèi)帶動(dòng)性強(qiáng)的特點(diǎn)，為技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級(jí)提供了新的發(fā)展機(jī)遇，全球主要經(jīng)濟(jì)體紛紛出臺(tái)政策加以支持，以求在全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈價(jià)值鏈重構(gòu)中占據(jù)制高點(diǎn)、贏得主動(dòng)權(quán)。
從消費(fèi)變革看，全球消費(fèi)整體上更加注重適度、健康、低碳和可持續(xù)，更加注重社會(huì)效益和代際福利，更加關(guān)注科技感、時(shí)尚感、娛樂(lè)感和體驗(yàn)感。新能源汽車順應(yīng)了全球消費(fèi)者特別是年輕消費(fèi)群體的消費(fèi)需求，不僅在增量市場(chǎng)上對(duì)傳統(tǒng)燃油汽車形成越來(lái)越強(qiáng)的替代，而且在存量結(jié)構(gòu)優(yōu)化中激發(fā)汽車消費(fèi)需求。在新產(chǎn)品、新服務(wù)、新模式促進(jìn)下，新能源汽車將與其他數(shù)字化智能化綠色化產(chǎn)品一起，掀起全球新一輪消費(fèi)浪潮，成為各國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)的新增長(zhǎng)點(diǎn)。
全球新能源汽車已進(jìn)入高速發(fā)展窗口期。2021年，全球新能源汽車銷售約675萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.08倍，市場(chǎng)滲透率大幅提升到8%左右。中國(guó)和歐盟是全球新能源汽車的主要市場(chǎng)，2021年中國(guó)和歐盟新能源汽車銷量分別實(shí)現(xiàn)352萬(wàn)輛和230萬(wàn)輛，合計(jì)占全球銷量超80%。2022年上半年，中國(guó)新能源汽車銷量達(dá)260萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.2倍，同時(shí)新能源汽車保有量突破1000萬(wàn)輛。
全球新能源汽車市場(chǎng)將在未來(lái)5年至10年繼續(xù)保持較高增速。預(yù)計(jì)到2025年，市場(chǎng)規(guī)模將突破1200萬(wàn)輛，保持約35%的年均增長(zhǎng)率。中國(guó)和歐盟依然為全球新能源汽車增長(zhǎng)提供主要?jiǎng)恿?，而美?guó)市場(chǎng)也將成為全球新能源汽車市場(chǎng)新增長(zhǎng)點(diǎn)，在今年或明年銷量突破100萬(wàn)輛，中、歐、美三足鼎立的新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展格局將逐步形成。
新能源汽車產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)發(fā)展離不開(kāi)政策引導(dǎo)。從全球范圍看，我國(guó)較早對(duì)新能源汽車提供技術(shù)和產(chǎn)業(yè)政策扶持。“八五”時(shí)期(1991年至1995年)，國(guó)家就將電動(dòng)汽車項(xiàng)目列為科技攻關(guān)項(xiàng)目。“十一五”時(shí)期(2006年至2010年)，國(guó)家逐步確立以燃料電池、混合動(dòng)力、純電動(dòng)三大整車技術(shù)，多能源動(dòng)力總成系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)電機(jī)、動(dòng)力電池三種關(guān)鍵技術(shù)為框架的“三縱三橫”研發(fā)格局。此后隨著全球技術(shù)和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，我國(guó)逐漸將電動(dòng)汽車確定為重點(diǎn)發(fā)展方向。2012年6月國(guó)務(wù)院印發(fā)《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012—2020年)》，進(jìn)一步明確以純電驅(qū)動(dòng)作為新能源汽車發(fā)展和汽車工業(yè)轉(zhuǎn)型的方向。2020年11月國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》，面向我國(guó)新能源汽車發(fā)展新階段、新特征，深化“三縱三橫”的研發(fā)布局，從提高技術(shù)創(chuàng)新能力、構(gòu)建新型產(chǎn)業(yè)生態(tài)、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展、完善基礎(chǔ)設(shè)施體系和深化開(kāi)放合作等方面著眼，提出了發(fā)展方向和重點(diǎn)任務(wù)。近期主要目標(biāo)是到2025年，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力明顯增強(qiáng)，動(dòng)力電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)、車用操作系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)取得重大突破，安全水平全面提升。中遠(yuǎn)期主要目標(biāo)是到2035年，我國(guó)新能源汽車核心技術(shù)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，質(zhì)量品牌具備較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。
今年以來(lái)，在國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生深刻復(fù)雜變化、擴(kuò)大有效投資并帶動(dòng)消費(fèi)成為穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)大盤(pán)重要任務(wù)的背景下，中央和地方政府在消費(fèi)領(lǐng)域發(fā)力，從免征購(gòu)置稅、購(gòu)車補(bǔ)貼、置換更新、牌照配額和通行等方面持續(xù)完善市場(chǎng)環(huán)境和消費(fèi)環(huán)境，支持新能源汽車消費(fèi)。
我國(guó)基本建成完備且有競(jìng)爭(zhēng)力產(chǎn)業(yè)鏈
主持人：我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了怎樣的發(fā)展歷程，目前發(fā)展?fàn)顩r如何?與國(guó)外相比具有哪些優(yōu)勢(shì)?
劉宗巍(清華大學(xué)汽車產(chǎn)業(yè)與技術(shù)戰(zhàn)略研究院院長(zhǎng)助理)：我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展大致經(jīng)歷了三個(gè)階段。第一階段是2009年至2014年，為培育導(dǎo)入期。通過(guò)“十城千輛”示范工程等措施，以政府力量推動(dòng)新能源汽車實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化起步。第二階段是2015年至2020年，為初步成長(zhǎng)期。2015年我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)占有率達(dá)1.3%，首次突破1%大關(guān)，標(biāo)志著該階段的開(kāi)始。在此期間新能源汽車銷量雖有起伏，但在財(cái)政補(bǔ)貼等政策支持下，保持穩(wěn)步發(fā)展態(tài)勢(shì)。第三階段是2021年至今，為高速增長(zhǎng)期。2021年我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)占有率達(dá)13.4%，開(kāi)啟一個(gè)新的發(fā)展階段，新能源汽車由以政策支持驅(qū)動(dòng)為主向以市場(chǎng)需求驅(qū)動(dòng)為主轉(zhuǎn)變。
總體來(lái)看，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得令人矚目的成績(jī)，在全球范圍內(nèi)逐漸展現(xiàn)出全方位領(lǐng)跑態(tài)勢(shì)。
市場(chǎng)表現(xiàn)遙遙領(lǐng)先。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)2022年1月至9月新能源汽車銷量為456.7萬(wàn)輛，市場(chǎng)占有率增至23.5%。在保有量方面，公安部數(shù)據(jù)顯示，截至2022年9月底，全國(guó)新能源汽車保有量達(dá)1149萬(wàn)輛，占汽車保有量的3.65%，在全球范圍內(nèi)處于領(lǐng)先地位。值得注意的是，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，中國(guó)消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)化等技術(shù)的青睞度更高，為新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了重要?jiǎng)恿Α?/p>
整車企業(yè)順勢(shì)崛起。在新能源汽車發(fā)展大潮中，涌現(xiàn)出蔚來(lái)、小鵬、理想、哪吒等頭部造車新勢(shì)力，形成汽車產(chǎn)業(yè)中新的一極，不少傳統(tǒng)車企也推出熱銷新能源汽車產(chǎn)品。后者以比亞迪最具代表性，自2022年3月起，比亞迪成為全球首家停售純內(nèi)燃機(jī)汽車的大型傳統(tǒng)車企，7月僅憑純電和插電車型，銷量就達(dá)16.2萬(wàn)輛，位居中國(guó)市場(chǎng)第二位，僅次于一汽大眾的16.9萬(wàn)輛。2022年1月至7月，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)上本土品牌占比近90%，遠(yuǎn)超合資和外資品牌，進(jìn)而帶動(dòng)總體中國(guó)品牌乘用車市場(chǎng)占比增至45.6%。同時(shí)，中國(guó)品牌新能源汽車也進(jìn)入發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)，我國(guó)已基本建成完備且有競(jìng)爭(zhēng)力的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈。
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)日益凸顯。我國(guó)新能源汽車產(chǎn)品呈現(xiàn)“兩端帶動(dòng)中間實(shí)現(xiàn)全面突破”態(tài)勢(shì)，我國(guó)汽車企業(yè)正借著新能源汽車轉(zhuǎn)型一舉實(shí)現(xiàn)品牌升級(jí)。微型車已基本電動(dòng)化，例如五菱宏光月均銷量3萬(wàn)輛以上。高端車逐漸由電動(dòng)化產(chǎn)品主導(dǎo)，包括不少造車新勢(shì)力和傳統(tǒng)車企推出的產(chǎn)品，例如蔚來(lái)汽車，其主銷產(chǎn)品價(jià)位在35萬(wàn)元至55萬(wàn)元，月均銷量近萬(wàn)輛。近期主流的中級(jí)車也開(kāi)始發(fā)力，例如比亞迪、廣汽埃安、哪吒、零跑等車企新能源汽車銷量快速增長(zhǎng)。整體而言，新能源汽車在全生命周期內(nèi)產(chǎn)品綜合成本逐漸接近燃油車水平的同時(shí)，展現(xiàn)出操控性好、舒適性佳以及小車也可精品化等獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，對(duì)消費(fèi)者的吸引力持續(xù)提升。
核心技術(shù)重點(diǎn)突破。電池、電機(jī)和電控“三電”技術(shù)不斷進(jìn)步。動(dòng)力電池已基本解決續(xù)航里程、安全、壽命等關(guān)鍵問(wèn)題，能量密度等核心指標(biāo)持續(xù)改善，與整車產(chǎn)品匹配性越來(lái)越好。整車平臺(tái)技術(shù)不斷升級(jí)，在純電專屬平臺(tái)方面，中國(guó)車企走在全球前列，基于動(dòng)力總成的改變，注重車輛的結(jié)構(gòu)優(yōu)化、質(zhì)量分配、空間利用和系統(tǒng)集成，并綜合運(yùn)用輕量化、安全化等技術(shù)，確保產(chǎn)品的優(yōu)越性能。中國(guó)新能源汽車產(chǎn)品得到認(rèn)可，不僅得益于電動(dòng)化技術(shù)支撐，也得益于智能化技術(shù)賦能，如智能駕駛(輔助駕駛)、智能座艙(人機(jī)交互)等技術(shù)，中國(guó)企業(yè)在量產(chǎn)水平和迭代速度上均展現(xiàn)出一定優(yōu)勢(shì)。
基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展迅速。中國(guó)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，截至2022年9月，全國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)達(dá)448.8萬(wàn)臺(tái)。僅今年1月至9月就新增187.1萬(wàn)臺(tái)，其中公共充電樁增量同比增長(zhǎng)106.3%，隨車配建私人充電樁增量持續(xù)上升，同比增長(zhǎng)352.6%。國(guó)際能源署發(fā)布的《2022年全球電動(dòng)汽車展望》顯示，從全球范圍看，截至2021年，在公共慢充樁領(lǐng)域，中國(guó)累計(jì)建設(shè)數(shù)量約67.7萬(wàn)臺(tái)，占全球總量的56%;在公共快充樁領(lǐng)域，中國(guó)累計(jì)建設(shè)數(shù)量約47萬(wàn)臺(tái)，占全球總量的83%。我國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與新能源汽車銷量增長(zhǎng)保持同步，基本滿足了新能源汽車快速發(fā)展的需求。
鋰電池產(chǎn)業(yè)在全球占據(jù)主導(dǎo)位置
主持人：我國(guó)動(dòng)力電池研發(fā)應(yīng)用發(fā)展?fàn)顩r如何，在國(guó)際上處于什么水平?
孫金華(中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)教授)：在數(shù)字時(shí)代，有兩項(xiàng)發(fā)明被認(rèn)為對(duì)推動(dòng)歷史進(jìn)程具有重要意義。一項(xiàng)是半導(dǎo)體，作為芯片的基本元件，構(gòu)成了現(xiàn)代電子產(chǎn)品的“大腦”;另一項(xiàng)是鋰離子電池(以下簡(jiǎn)稱“鋰電池”)，作為能源載體驅(qū)動(dòng)全世界的運(yùn)轉(zhuǎn)。鋰電池與我們每個(gè)人生活密切相關(guān)，從幾乎人手一部的手機(jī)到筆記本電腦，再到蓬勃發(fā)展的新能源汽車和儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)都離不開(kāi)它。鋰電池雖然首先由歐美國(guó)家發(fā)明，在日本實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，但當(dāng)前主導(dǎo)權(quán)在中國(guó)，特別是被喻為新能源汽車“心臟”的動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，截至2021年底，我國(guó)產(chǎn)能約占全球70%。
我國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)從跟跑、并跑到領(lǐng)跑的跨越式發(fā)展。我國(guó)自20世紀(jì)90年代初期開(kāi)始進(jìn)行鋰電池研發(fā)，1997年建成第一條鋰電池生產(chǎn)線。2000年，日本鋰電池年產(chǎn)量達(dá)5億多只，占全球市場(chǎng)超90%，而我國(guó)年產(chǎn)量?jī)H0.35億只，且性能遠(yuǎn)不及國(guó)外產(chǎn)品。2000年以前，我國(guó)還處于跟隨和模仿階段。為順應(yīng)社會(huì)發(fā)展需求，伴隨技術(shù)的進(jìn)步，我國(guó)相繼出臺(tái)一系列政策，推動(dòng)鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展，在《國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要(2006—2020年)》中，動(dòng)力鋰電池被列為高效能源材料技術(shù)的優(yōu)先發(fā)展方向。在一系列國(guó)家政策支持下，我國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速成長(zhǎng)階段，有了長(zhǎng)足的進(jìn)步。寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科等鋰電池企業(yè)迅速崛起。2013年，我國(guó)鋰電池年產(chǎn)量近47.68億只，成為全球電池制造大國(guó)，實(shí)現(xiàn)了從跟跑到并跑的轉(zhuǎn)變。近幾年，在碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)引領(lǐng)，以及新能源汽車、電化學(xué)儲(chǔ)能等下游產(chǎn)業(yè)的旺盛需求帶動(dòng)下，我國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，已在全球占據(jù)主導(dǎo)位置，連續(xù)五年成為全球最大鋰電池消費(fèi)市場(chǎng)。工信部賽迪研究院發(fā)布的《2021中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展指數(shù)白皮書(shū)》顯示，2021年，全球鋰電池市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到545GWh，中國(guó)鋰電池市場(chǎng)規(guī)模約324GWh，占全球市場(chǎng)的59.4%。此外，我國(guó)鋰電池產(chǎn)品種類不斷完善，電池的能量密度、充放電循環(huán)壽命、制造成本以及安全性等技術(shù)指標(biāo)也得到大幅提升，基本實(shí)現(xiàn)從并跑到領(lǐng)跑的轉(zhuǎn)變。全球十大鋰電池廠家排名中，中國(guó)占據(jù)了6席，其中寧德時(shí)代已連續(xù)五年位列全球第一。
近年來(lái)，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)保持高速增長(zhǎng)。2022年，我國(guó)新能源汽車銷量有望突破500萬(wàn)輛，新能源汽車的產(chǎn)銷量和保有量持續(xù)多年保持在全球首位，占比超50%。我國(guó)新能源汽車發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，但人們關(guān)注的新能源汽車的電池安全、續(xù)航里程、快速充電、成本等問(wèn)題依然沒(méi)有完全解決，這給上游的動(dòng)力電池技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展指明了方向。研發(fā)兼具高能量密度、超安全、快充、長(zhǎng)循環(huán)壽命和低成本的動(dòng)力電池是鋰電池行業(yè)的奮斗目標(biāo)，也是最終獲得全球動(dòng)力電池主導(dǎo)權(quán)的關(guān)鍵。
國(guó)內(nèi)學(xué)界和產(chǎn)業(yè)界，一方面需要從電池的正負(fù)極材料、電解液、隔膜等優(yōu)化改性入手，對(duì)全電池體系進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)，進(jìn)一步提升電池的綜合性能;另一方面需要研發(fā)新的電池材料體系，創(chuàng)新結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)電池性能的本質(zhì)性突破。從短期看，需要通過(guò)對(duì)現(xiàn)有材料體系的迭代升級(jí)和電池結(jié)構(gòu)革新來(lái)提升鋰電池能量密度，通過(guò)提升鋰電池正負(fù)極材料的穩(wěn)定性、電解液和隔膜安全性等來(lái)提升電池安全性。從長(zhǎng)期看，為了應(yīng)對(duì)不同應(yīng)用場(chǎng)景下的不同需求，鋰電池技術(shù)路線將朝多元化方向發(fā)展，除磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池外，發(fā)展新的能量密度更高、綜合性能更優(yōu)越、更安全的電池體系勢(shì)在必行。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展或?qū)⒂瓉?lái)黃金十年
主持人：我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿θ绾?進(jìn)一步促進(jìn)新能源汽車發(fā)展和推廣應(yīng)從哪些方面著力?
金永花(中國(guó)信息通信研究院信息化與工業(yè)化融合研究所研究員)：我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展的新階段，需求增長(zhǎng)潛力大，新能源汽車市場(chǎng)或?qū)⒂瓉?lái)黃金十年。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)消費(fèi)者對(duì)新能源汽車接納度持續(xù)提升，羅蘭貝格企業(yè)管理咨詢公司對(duì)潛在新能源汽車消費(fèi)者的意向調(diào)查顯示，購(gòu)買(mǎi)下一輛汽車時(shí)，我國(guó)考慮買(mǎi)電動(dòng)車的消費(fèi)者占比60%，高于美國(guó)、德國(guó)、日本的25%、25%、20%。根據(jù)當(dāng)前政策目標(biāo)以及我國(guó)新能源汽車消費(fèi)市場(chǎng)空間推算，2030年將實(shí)現(xiàn)50%的市場(chǎng)滲透率，我國(guó)新能源汽車銷量將有2倍至4倍的成長(zhǎng)空間，行業(yè)有望維持長(zhǎng)期高速增長(zhǎng)。
優(yōu)質(zhì)供應(yīng)鏈價(jià)值凸顯，關(guān)鍵環(huán)節(jié)將涌現(xiàn)世界級(jí)龍頭企業(yè)。隨著新一輪技術(shù)革命應(yīng)用于汽車制造領(lǐng)域，歐美日等國(guó)家傳統(tǒng)車企燃油車技術(shù)壟斷的優(yōu)勢(shì)不復(fù)存在，我國(guó)在新能源汽車領(lǐng)域優(yōu)先布局優(yōu)勢(shì)凸顯，未來(lái)將不斷涌現(xiàn)世界級(jí)龍頭企業(yè)。比亞迪以其刀片電池、DM-i超級(jí)混動(dòng)、e平臺(tái)3.0等核心技術(shù)，加快“走出去”步伐，積極布局日本、歐洲、東南亞市場(chǎng)，不斷提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力和全球影響力。上下游企業(yè)依托完善的電動(dòng)化供應(yīng)鏈，充分享受行業(yè)增長(zhǎng)紅利，成長(zhǎng)空間巨大，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)，正在攀登產(chǎn)業(yè)鏈頂端。目前，國(guó)產(chǎn)電池全球份額已占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，連續(xù)多年在全球占比份額不斷上升，全球裝機(jī)占比超過(guò)50%以上。寧德時(shí)代CTP(無(wú)模組電池技術(shù))等技術(shù)應(yīng)用優(yōu)勢(shì)明顯，在國(guó)內(nèi)外產(chǎn)能擴(kuò)展步伐加速，未來(lái)發(fā)展速度和全球地位將進(jìn)一步提高。在電機(jī)環(huán)節(jié)，弗迪動(dòng)力、上海電驅(qū)、精進(jìn)電動(dòng)、方正電機(jī)等企業(yè)市場(chǎng)占有率較高，未來(lái)或持續(xù)有所突破。
智能化、網(wǎng)聯(lián)化趨勢(shì)下，自主品牌產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力將持續(xù)提升。汽車智能化的最大特征是軟件定義智能終端，我國(guó)以蔚來(lái)、小鵬、理想為代表的新勢(shì)力自主品牌，已實(shí)現(xiàn)智能輔助駕駛、娛樂(lè)自控、電機(jī)控制和車身控制等功能集成，促使其在中高端市場(chǎng)占有率超過(guò)29%。預(yù)計(jì)新勢(shì)力自主品牌將在5年內(nèi)先后實(shí)現(xiàn)中央集中架構(gòu)，搶占更大的市場(chǎng)份額。在汽車智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)業(yè)方面，德賽西威、中科創(chuàng)達(dá)、四維圖新等代表性企業(yè)積極布局，2021年產(chǎn)業(yè)規(guī)模約4000億元。據(jù)中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)測(cè)算，2025年，我國(guó)汽車智能網(wǎng)聯(lián)新增產(chǎn)值將達(dá)8000億元，實(shí)現(xiàn)L2、L3級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車銷量占比50%，L4級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車進(jìn)入市場(chǎng)。另外，我國(guó)積極推進(jìn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與新能源汽車行業(yè)的深入融合，依托工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)賦能設(shè)備管理、過(guò)程管理、品控管理及全生命周期管理等，對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)全流程進(jìn)行統(tǒng)一管理，實(shí)現(xiàn)全鏈條系統(tǒng)智能，助力產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈更加創(chuàng)新、協(xié)同、綠色和共享。
我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展已實(shí)現(xiàn)量的突破和質(zhì)的飛躍，具有攀登世界領(lǐng)先地位的巨大潛力，但仍面臨一些挑戰(zhàn)。
需求側(cè)仍存在里程、安全、成本焦慮，影響市場(chǎng)推廣。目前，我國(guó)新能源汽車?yán)m(xù)航里程可達(dá)600公里至700公里，一線城市充電設(shè)施覆蓋率不斷提升。但是，我國(guó)新能源汽車用戶群體逐步由一線城市下探至三四線城市及農(nóng)村地區(qū)，這些地區(qū)私人和公共充電設(shè)施覆蓋率目前仍無(wú)法滿足消費(fèi)者需求。電池安全的核心是抑制電池的熱失控，熱失控通常由以快充方式把電池充滿或者電量很低還不充電導(dǎo)致放電過(guò)空引起。從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，新能源汽車出現(xiàn)安全事故的概率約萬(wàn)分之0.9，而傳統(tǒng)燃油車自燃的概率約萬(wàn)分之3，因此有必要引導(dǎo)消費(fèi)者理性對(duì)待安全事故，緩解焦慮。隨著補(bǔ)貼退坡，新能源汽車購(gòu)買(mǎi)成本增加，性價(jià)比是導(dǎo)致成本焦慮的主要原因。在購(gòu)置成本、使用成本、維修成本之外，電池?fù)p耗、電池的后續(xù)利用價(jià)值也是消費(fèi)者的顧慮所在。
目前，我國(guó)在高集成機(jī)電耦合裝置的核心零部件可靠性方面與國(guó)外仍有一定差距。我國(guó)動(dòng)力總成仍存在體積大、重量大、最高轉(zhuǎn)速低、集成化程度低的問(wèn)題，在工況適應(yīng)性、系統(tǒng)集成度、系統(tǒng)綜合效率、系統(tǒng)NVH(噪聲、振動(dòng)與聲振粗糙度)等方面仍有提升空間。另外，電子電氣架構(gòu)與軟件算法、中央計(jì)算芯片與功率半導(dǎo)體仍為當(dāng)前我國(guó)技術(shù)的薄弱環(huán)節(jié)。智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域的感知傳感器、決策控制芯片、線控底盤(pán)技術(shù)、軟件和算法等一些關(guān)鍵技術(shù)被國(guó)外跨國(guó)公司壟斷。Mobileye(中文名為“無(wú)比視”)等公司在L1至L3智能駕駛領(lǐng)域具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，其算法和芯片綁定，不允許更改，導(dǎo)致我國(guó)尚沒(méi)有自主高算力平臺(tái)搭載的量產(chǎn)車型。
解決以上問(wèn)題，需加強(qiáng)需求側(cè)引導(dǎo)和支持，持續(xù)釋放市場(chǎng)需求。在科學(xué)層面進(jìn)行解讀引導(dǎo)，普及電池續(xù)航里程、電池重量等知識(shí)，緩解消費(fèi)者里程焦慮;講解新能源汽車事故發(fā)生率、電池充放電模式，引導(dǎo)正確使用方式，減少安全焦慮;加強(qiáng)政策宣傳，使消費(fèi)者更加了解電池回收政策，持續(xù)推動(dòng)換電模式，鼓勵(lì)車電分離營(yíng)銷模式，減少電池?fù)p耗及成本焦慮。另外，在牌照發(fā)放、停車收費(fèi)、公交車道占用權(quán)等層面針對(duì)新能源汽車推行差異化政策，進(jìn)一步激活消費(fèi)市場(chǎng)。
同時(shí)，要加強(qiáng)核心技術(shù)攻關(guān)，提升企業(yè)自主創(chuàng)新能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力。圍繞動(dòng)力總成、智能化、網(wǎng)聯(lián)化等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，發(fā)揮國(guó)家級(jí)、省級(jí)制造業(yè)創(chuàng)新中心作用，支持開(kāi)展技術(shù)攻關(guān)。統(tǒng)籌政府部門(mén)、科研機(jī)構(gòu)和企業(yè)等多方力量，對(duì)車用芯片、操作系統(tǒng)等研發(fā)周期長(zhǎng)的關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行攻關(guān)，實(shí)現(xiàn)研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)。建立新能源汽車產(chǎn)業(yè)基金，加大關(guān)鍵技術(shù)和共性技術(shù)研發(fā)投入，加強(qiáng)資源分配與技術(shù)協(xié)同共享。進(jìn)一步加速新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平，綜合利用各類政策資源，持續(xù)推進(jìn)新能源汽車更好利用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)提高新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)代化。在立足國(guó)內(nèi)自主研發(fā)的同時(shí)，對(duì)外暢通合作渠道與機(jī)制，營(yíng)造開(kāi)放合作和研發(fā)創(chuàng)新的良好環(huán)境。促進(jìn)芯片、操作系統(tǒng)等我國(guó)短板弱項(xiàng)領(lǐng)域的對(duì)外深度合作，拓展整車、電池等我國(guó)長(zhǎng)板領(lǐng)域的合作廣度，進(jìn)一步提升各環(huán)節(jié)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。
評(píng)論